十大饮品公司:康师傅509亿,可口可乐442亿,农夫426亿
2023年饮料市场发展趋势备受关注,我国饮料行业头部企业的动态无疑成为了业界关注的焦点。
昨日晚间,养元饮品发布2023年业绩报。至此,康师傅、可口可乐、农夫山泉、统一、农夫山泉、东鹏饮料、养元饮品等中国饮品巨头经营数据均已出炉。今天,食业家从饮品巨头2023年经营数据一窥中国饮品发展风向。
康师傅:饮品营收首超500亿
2023年,康师傅饮品事业整体营收509.39亿元,同比增长5.39%,首次突破500亿大关。
期内因原材料价格下降及组合变化,使饮品毛利率同比提高0.15个百分点至32.10%。由于分销成本率同比提高,令饮品事业2023年全年本公司股东应占溢利同比下降8.57%至12.60亿人民币。
可喜的是,康师傅即饮茶业务也成功跨越了200亿元营收的重要关口。据2023年统计数据显示,康师傅即饮茶业务实现了200.59亿元的营收,同比增长6.96%。从营收数据的角度来看,康师傅无疑是中国茶市场的“茶王”,其实力不容小觑。
另外,康师傅包装水营收53.75亿元,同比增长9.78%,连续四年实现瓶装水业务的正增长;果汁营收71.50亿元,同比增长4.47%;碳酸及其他板块营收183.55亿元,同比增长2.88%,也可以解读为百事可乐在过去一年实现了增长。
农夫山泉:包装水超200亿
2023年,农夫山泉营收426.67亿元,同比增加28.4%;净利润120.79亿元,同比增加42.2%。
分产品来看,包装饮用水产品收益首次超过200亿元,录得全年收益202.62亿元,较2022年增长10.9%。值得注意的是,包装饮用水业务虽然表现亮眼,但其总营收占比降至47.5%,首次降至50%以下。与此同时,饮料业务增长迅速,占总收入比重达到51.7%,首次反超包装饮用水。
其中,以茶π、东方树叶等品牌为代表的茶饮料产品增速最为显著。2023年,茶饮料品类实现营收126.59亿元,同比增长83.3%,成为农夫山泉第二个营收突破100亿元的品类。这也是上市以来茶饮料增速最快的一年。回顾2021年和2022年,茶饮料的收益分别为45.8亿元和69亿元。
此外,以尖叫、力量帝为主的功能饮料业务在2023年收益为49.02亿元,较2022年增长27.7%,占2023年总收益的11.5%;以17.5°、NFC等品牌为主的果汁饮料产品录得全年收益35.33亿元,较2022年增长22.7%,占2023年总收益的8.3%;包括苏打水饮料、含气风味饮料、柠檬汁饮料、咖啡饮料等在内的其他饮品及鲜果等农产品全年收益13.11亿元,较2022年下降3.1%,占2023年总收益的3%。
可口可乐:内地营收约442亿元
随着可口可乐在中国的两大装瓶商中国食品(00506.HK)和太古股份公司(00019.HK)2023年报接连发布,可口可乐2023年在中国内地的营销数据出炉——约442.02亿元。
2023年,尽管食品饮料行业正呈现回暖态势,但可口可乐在内地的汽水产品却卖少了。据企业财报消息,中国食品汽水业务微增0.6%,太古可乐汽水业务下滑4%。
由此可见,可口可乐汽水业务过去一年在内地的市场发展并不理想。含气饮料是可口可乐业务的基本盘,可口可乐在年初也曾强调,2024年要恢复含气饮料的增长势头。
值得注意的是,过去几年中,特别是无糖系列的快速增长下,碳酸汽水在饮料品类中一直表现抢眼。不过,中国食品在财报中称,传统汽水收入同比保持增长,但受无糖汽水收入有所下滑影响,汽水品类年内收入同比稍微下跌。
2023年有汽饮品市场的下滑,实则是饮料品类间消费转移导致的结果,其他饮料品类如茶饮、果汁及功能饮料正逐步扩大市场份额,对有汽饮品形成了一定的市场挤压。其次,国潮汽水的出现,正在“撼动两乐”的市场地位。不过,也有声音认为,可口可乐营收的下滑或受调价影响。
华润饮料:包装水营收124.47亿元
据港交所4月22日披露,华润饮料(控股)有限公司(下称:华润饮料)向港交所主板提交上市申请,正式冲刺IPO。
财务方面,于2021年度、2022年度及2023年度,华润饮料实现收入分别约为113.40亿元、126.23亿元及135.15亿元,三年的年均复合增长率为9.2%;年内利润分别约为8.58亿元、9.89亿元及13.31亿元,三年的年均复合增长率为24.6%。
分品类来看,于2021年度、2022年度及2023年度,华润饮料包装饮用水产品实现收入分别约为108.18亿元、119.06亿元及124.47亿元;其他饮料产品实现收入分别为5.22亿元、7.17亿元及13.51亿元。
2023年,“小绿瓶”怡宝售出超过146亿瓶。
根据灼识咨询报告,华润怡宝包装水零售额达到395亿元,市场份额32.7%,是中国饮用纯净水市场的第一品牌,紧随其后的分别是娃哈哈(8.9%)、今麦郎(6.1%)、景田(3.7%)和康师傅(2.6%)。
统一饮品:全品类高速增长
统一饮品业务2023年营收177.755亿元,较去年同比增长8.4%。
分产品来看,茶饮料营收75.795亿元,同比增长9%,保持稳定增长动能;果汁营收34.042亿元,同比增长13.3%,创7年历史新高;奶茶品类营收63.052亿元,同比增长5.0%。
值得注意的是,统一果汁事业延续前两年的高增长动能,其中「海之言」2023年收益增长率及过去三年收益年复合增长率均呈高双位数成长。
另外,统一强势业务奶茶板块依然亮点十足:全年营收63.052亿元,同比增长5.0%。其中「阿萨姆奶茶」单品营收破60亿元,持续位居市场头部地位。
东鹏饮料:孕育出百亿大单品
2023年,东鹏饮料营收112.63亿元,同比增长32.42%;净利润20.4亿元,同比增长41.6%。
具体来看,该公司最主力的大单品「东鹏特饮」营业收入为103.36亿元,同比增长26.48%,正式跻身“百亿单品俱乐部”。放眼市场,“东鹏特饮”的地位优势进一步扩大,实现量价份额齐升。
尼尔森数据显示,2023年东鹏特饮在中国能量饮料市场中的销售量占比为43.02%,同比提升6.3个点,份额总和较红牛系整体高出12.2个点,连续第三年稳居市场第一;销售额占比为30.94%,同比提升4.32个百分点,排名维持第二,其中,东鹏特饮 500ml 瓶装饮料,按销售金额排名成为中国市场饮料单品SKU TOP3。
2023年,东鹏其他饮料营业收入超过9亿元,同比增长186%,收入占比为由上年3.76%提升至本年8.13%,产品结构不断优化。目前,这一板块当中的「东鹏补水啦」电解质饮料、「鹏友上茶」无糖茶饮料以及「东鹏大咖」咖啡饮料在2023年声量持续上升。
2024年,东鹏饮料全面实施1+6多品类战略(覆盖即饮咖啡、电解质水、无糖茶、鸡尾酒、植物饮、植物蛋白饮料等多个品类),以满足消费者的多元需求,并把东鹏特饮大瓶装的成功经验在更多品类进行复刻,最终把“1+6”都打造成为消费者的“质价比优选”。
百亿王老吉:凉茶还没有“凉”
根据白云山财报披露,报告期内涵盖凉茶产品的大健康主营业务(王老吉占比超九成)收入111.17亿元,同比增长6.15%,毛利率增加0.89个百分点。
针对王老吉业绩同比增速回正,财报表明,主要得益于期内王老吉凉茶聚焦核心渠道,大力拓展餐饮渠道,同时持续发力即饮市场,重点跟进礼品及宴席市场等渠道,继续提升市场铺货率和占有率。
与此同时,王老吉凉茶通过开发各类定制罐,持续强化传统节日等多消费场景关联,创新年轻化营销模式;持续将“王老吉”“刺柠吉”“荔小吉”作为“吉祥三宝”联合推广,同时加大培育“多元”新品,推出山茶花风味凉茶、王小吉mini罐、刺柠吉电解水等。
养元饮品:植物蛋白市场复苏
目前植物蛋白饮料行业正处于消费升级和结构调整期,植物蛋白饮料的市场竞争不断加剧,在这些现状和新冠疫情等因素的综合影响下,养元饮品业绩有所波动。
2023年,养元饮品全年营收61.62亿元,同比增长4.03%;净利润14.67亿元,同比略有下滑,减少0.46%。
从营收构成来看,公司主打产品六个核桃占公司总营收的92%,实现营业收入57亿。功能性饮料实现营业收入4.48亿,同比上涨68.24%。
2020年养元孙公司获得红牛安奈吉系列产品(2022年更名为红牛维生素牛磺酸饮料)长江以北地区全渠道独家经销权,接手后已基本理顺渠道价盘、完成口感调试,借助公司北方市场渠道优势,2022至2023年销售连续实现突破,未来增量值得期待。
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