整车销量榜:市场集中度提升 自主五强冲入前十

“历添新岁月，春满旧山河”。中国汽车行业在奋斗与变革中滚滚向前。2022年乘用车市场销量再次突破两千万辆，实现同比增长。新能源渗透率同比提升12.6个百分点高达27.6%，汽车智能化渗透率超30%.......在行业发展的变与不变中，数据真实记录着不同企业的成绩，展示着不同赛道的新格局。搜狐汽车从与行业紧密相关的销量、市值、比重等不同维度数据出发，推出年终策划《变革进行时—2022汽车行业大盘点》，回顾2022全行业精彩表现。

本文是系列策划第2篇，从直观的整车销量（分新能源和豪华车品牌）角度为您解读2022年车市变幻。

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TOP30观察：超越南北大众“迪王”养成 十家车企年销破百万

2022年车市跌宕起伏，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，展现出较强发展韧性。据中国汽车工业协会数据显示，2022年，中国乘用车产销分别为2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。

搜狐汽车统计了2022年销量排名TOP30的乘用车厂商。整体来看， 2022年，榜单排名前十位的企业累计销量均破百万辆，共销售1319.5万辆新车，约占全国乘用车销量的56%，行业集中度较高。

其中，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、长城汽车分别以186.35万辆、143.29万辆、139.04万辆、114.84万辆、106.75万辆成为自主品牌阵营“五强”，挤入乘用车销量榜单前十。

观察榜单，超过百分之百同比增长的企业有比亚迪汽车和广汽埃安，出现同比跌幅的企业包括上汽通用、东风日产、宝马中国、长安马自达等13家，超过三分之一，跌幅最大的北京现代达到30.5%。自主品牌韧劲十足，保持稳步增长。

2022年3月，比亚迪宣布停售燃油车。凭借整车产能的飙升，比亚迪销量一路走高，连续多月稳居头把交椅。2022年，比亚迪新能源汽车累计销量186.35万辆，同比暴增208.64%，以124.6%的达成率完成了150万辆的年销量目标，新能源汽车市场份额超过30%，居于首位。新的一年，比亚迪推出基于“易四方”技术打造的百万级纯电动超跑“仰望U9”，剑指高端市场。

一汽-大众以销量180.2万辆、增幅0.05%的成绩掉落第二名，吉利汽车依然稳坐第三名的位置，全年销量143.29万辆，增幅7.9%。

从日系品牌来看，广汽丰田成为销量稍有增长的车企，发展较为良性。其他品牌在2022年推出多款新车型，均反响平平。尽管日系车企很早就涉足新能源领域，但在智能化和性价比方面难以打出自己的优势。

合资品牌方面，长安系合资品牌2022年销量超过47万辆，但长安福特及长安马自达两大品牌的销量均呈下滑趋势。究其原因，电动化转型带来的产品老化及产品布局不充分等，困扰着车企向前迈进。

豪华车品牌观察：BBA断层居前三甲 讴歌等部分合资品牌退场

2022年上半年，受疫情和供应链影响，豪华车市场迎来降温，下半年逐渐回暖。顺应新能源的发展趋势，豪华品牌开始布局电动化领域，但成效未及预期。部分造车新势力瞄准30-40万元及以上市场，稀释传统二线豪华品牌的市场份额，BBA成为造车新势力对标的潜在对象。与此同时，合资品牌出现部分凋零，黯然退出中国市场。

搜狐汽车统计了14家豪华车品牌在华销量。2022年，整体豪华车市场零售销量为309万辆。BBA三家以79万辆、75万辆和64万辆的成绩断层位列前三甲，“三巨头”累计销量超过218万辆，约占豪华车市场份额的70.75%，行业集中度高。

观察榜单的增长态势，仅有红旗、蔚来和捷豹三家在2022年的销量增幅为正，红旗增幅最低为3.1%，蔚来增幅高达34%，新能源抢占传统车企高端市场的劲头很足。其余十家均为负增长，传统豪华车品牌略显颓势，纷纷焕新战略站稳脚跟。

2022年，宝马集团在华交付791985辆宝马和MINI，推出5款纯电动车型，纯电动交付量为41886辆，同比增长91.6%。2023年1月，宝马集团在拉斯维加斯举行的2023国际消费类电子产品展览会上带来了BMW i 数字情感交互概念车Dee的全球首发，2023年将为中国客户呈现11款纯电动产品。

奔驰在华累计交付751714辆新车，其中新能源汽车阵容年度交付同比增长143%，计划2023年在中国投放6款全新纯电车型及插电式混合动力车。

新能源汽车依靠自信的产品力，正加速围猎BBA的高端市场。2022年，丰田在华销量缩水，一大原因就是旗下豪华车品牌雷克萨斯的销量同比下滑18.9%。蔚来董事长李斌公开表示，蔚来到2023年的销量目标就是超越雷克萨斯燃油车。

随着各车企在中国市场的角逐进入白热化阶段，部分合资品牌凋零离场。2022年，广汽本田及广汽讴歌宣布：广汽本田将从2023年起不再生产及销售广汽讴歌品牌的现有产品；2022年11月，广汽菲克申请破产，Jeep品牌连带退出中国市场；2022年12月，大众旗下斯柯达品牌被曝将退出中国市场，官方尚未回复此消息。合资品牌阵营的分化逐渐加剧。

新能源品牌观察：新势力“交冠”易主哪吒汽车 “理蔚小”总体表现及格

行业内有句共识：“发展新能源汽车，是我国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。”中国不仅是全球最大的汽车市场，更是世界上最大的新能源汽车市场，中国新能源车市在2022年保持了强劲增长势头。根据中国汽车工业协会数据，2022年中国乘用车的新能源汽车渗透率达到27.6%，提前三年完成25%渗透率目标。新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。

搜狐汽车统计了14家销量排名靠前的新能源车企的交付情况和目标完成情况。2022年收官之战中，榜单上游的比亚迪汽车以翻一番的销量增幅稳居榜首，特斯拉中国依然强势，居于榜眼位置。榜单中游，备受瞩目的新势力排位再次洗牌。榜单下游，背靠传统车企的新品牌继续锤炼影响力，在追赶销量目标的同时，加速着IPO的步伐。整体来看，仅五家新能源车企达成销量目标，“上岸”者寥寥。

分析师预计，随着纯电补贴退坡，将造成新能源车企转向高端化，高端纯电车市场在2023年拥挤度会增加，行业集中度迅速提升，迈入决赛圈。

2022年全年，特斯拉中国销售了71.1万辆汽车，同比增幅不到50%；特斯拉全球交付131万辆，未达到年初定下150万辆的销量目标。销量不及预期，股市剧烈受挫，CEO马斯克的个人财富大幅缩水。加上马斯克巨量抛售特斯拉股票、沸沸扬扬收购推特，严重打击了投资者的信心。与此同时，2022年的电动汽车市场内卷加剧，特斯拉在欧洲车市遭遇大众汽车集团为主的老牌车企围剿，在中国车市更出现一批对标特斯拉的车型，如小鹏P7对标Model 3，问界M5、阿维塔11对标Model Y。虽未造成明显冲击，但各车企围追堵截的势头不容小觑。特斯拉一枝独秀的局面不复存在，终于在2023年1月6日打响了新年降价第一枪。

哪吒汽车成为闯出来的一匹黑马，以15.2万辆的成绩超越“蔚小理”，跃升新势力梯队中的交付冠军，也是榜单中为数不多完成KPI的车企，开辟着出海的征途。

“蔚小理”位次变动为“理蔚小”，小鹏汽车掉出前三。“理蔚小”三家2022年累计销量均在12万辆以上，单月过万，目标完成率均在60%以上，整体表现达到及格线。

理想汽车2022年累计交付13.3万辆，同比增长47.2%，完成17万辆全年交付目标的78.38%。全新产品理想L9和理想L8迅速完成了产能爬坡；

蔚来汽车2022年累计交付12.2万辆，同比增长34%，完成15万辆销量目标的81.66%。上半年伴随产能爬坡和疫情导致供应链遇阻的风险，在2022年下半年出现回暖，交付量走高；

小鹏汽车2022年全年交付了12.1万辆，同比增长23%。仅完成25万辆交付目标的48.3%，交出2021年新势力冠军的宝座。

新能源汽车市场洗牌迅速，传统车企的新品牌正凭借积累深厚的供应链、渠道和产品力优势加速赶超，与新势力同台竞技。2022年11月，极氪001车型完成交付11011辆，同比猛增447.3%，平均订单金额超33.6万元，成为30万元以上中国品牌纯电车型销量冠军。

不可忽视的是，新能源汽车市场内部分化也在加剧。据乘联会榜单，2022全年销量不足500辆的新能源品牌高达49个，占比近三成。

乘联会预计，2023年我国总体狭义乘用车销量将达2350万辆，新能源乘用车销量850万辆，新能源渗透率达36%，增速放缓。随着补贴退坡，入局淘汰赛的新能源车企们“内卷”将更加激烈。

星光不问赶路人，2022年是极不平凡的一年，疫情、原材料上涨、缺芯贵电等都是影响整车企业销量的关键因素。承压环境下，中国车市交出了不错的答卷。旧的一年落下帷幕，2023年车市面临合资品牌整体疲软、新能源内部分化加剧、自主品牌和传统豪华车企相互博弈的新环境，竞争格局将进一步演化。谁能突出重围，制胜市场？搜狐汽车与您共同期待。