车载摄像头进入「多元」增长周期，哪些图像传感器厂商领跑竞争力

随着单车搭载摄像头数量的增加，以及对于摄像头性能要求的提高，汽车级图像传感器（CIS）市场在2022年成为仅次于手机行业的第二大应用领域。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配前向ADAS摄像头589.23万颗，同比增长29.29%；侧视ADAS摄像头225.64万颗，同比增长107.13%。

同时，在全景环视部分，1-6月前装标配搭载摄像头1428.81万颗，同比增长40.47%，继续保持较高增长速度。

此外，过去不太显眼的舱内摄像头市场，也呈现爆发式增长趋势。高工智能汽车研究院监测数据显示，今年上半年舱内摄像头标配搭载量达到225.50万颗，同比增长82.40%。

而作为摄像头成本占比较高的部分，图像传感器供应商近年来也在快速从手机、工业等非汽车领域向汽车行业聚拢，市场竞争开始白热化并驱动格局变化。

此前，大部分汽车图像传感器业务来自于倒车、行车记录仪、全景环视以及低阶辅助驾驶；近年来，高像素（5MP、8MP）、高阶行车以及舱内人机交互等更多应用，催生更多需求和市场机会。

本次高工智能汽车研究院发布的2023年度中国市场汽车级CIS方案供应商竞争力TOP8，基于实际交付量产、技术产品领先性以及定点品牌/车型的市场竞争力、主机厂的客户资源和过往合作关系、企业规模等多个核心指标综合评定。

其中，作为目前在中国市场份额排名领先的厂商，安森美借助在800万像素高阶市场的先发优势，以及产品研发上的创新能力，稳坐头把交椅。

今年5月，安森美推出Hyperlux汽车图像传感器系列，拥有2.1 µm像素尺寸、150 dB超高动态范围（HDR）和LFM（减少LED闪烁）功能，涵盖从300万像素（MP）到800万像素及更高像素的产品。

与竞品相比，这些汽车图像传感器的功耗最多可降低30%，占位最多可减小28%，能以更低的系统材料成本实现高能效设计。

竞争力排名第二的豪威科技，为上市公司韦尔股份的子公司，也是全球前三大CIS供应商之一。不过，相比于安森美聚焦于汽车及工业业务不同，过去几年消费电子需求持续恶化，对韦尔股份业绩影响较大。

2022年，韦尔股份实现营业总收入200.78 亿元，同比下滑16.70%；其中，图像传感器业务实现营收136.75亿元，同比下滑19.64%。不过，好在受益于汽车视觉行业的持续高景气度（影响相对较小），但汽车业绩增速在下滑。

2023年上半年，公司图像传感器业务来源于汽车市场的收入从2022上半年 16.02亿元提升至19.04亿元，较上年同期仅增长18.87%。

相比而言，2022年该公司图像传感器业务来源于汽车市场的收入从2021年23.21亿元提升至36.33亿元， 同比增速达到56.55%。

去年底，韦尔股份发布内部信，宣布进行成本控制，目标是2023年成本减少20％，包括严格控制支出，一些研发项目减少NRE支出。

排名第三的思特威，则是近年来进军汽车图像传感器领域的一匹黑马，前装车规级产品陆续在比亚迪、一汽、上汽、东风日产、长城、韩国双龙、开沃、零跑、岚图等客户实现量产交付。

数据显示，该公司2022年来自汽车电子行业合并收入2.26亿元，较上年同期增加154.63%，占主营收入的比例为9.08%。今年上半年汽车业务收入 1.08亿元，较上年同期增长63.08%，占主营收入比例升至10.03%。

在技术创新方面，思特威的车规级CIS除支持Staggered HDR外，还搭载了自研的PixGain HDR®技术，通过同一帧下的High Gain及Low Gain影像结合，再辅以双像素技术，保障产品在实现超高动态范围的同时避免产生合成“鬼影”，适配车载高端ADAS/AD应用的HDR需求。

此外，思特威自主研发的LFS技术（LED闪烁抑制技术），能够实现优异的LED闪烁抑制功能；并且，在高温稳定性、片上ISP算法也有优势技术积累，共同确保了车规级芯片的高性能优势。

去年，思特威正式推出8MP车规级CIS（8.3MP高分辨率车规级图像传感器SC850AT），成为业内少数有能力满足高阶智能驾驶对于图像传感器高像素需求的公司之一。

目前，思特威已推出了11款覆盖车载影像类、ADAS感知类以及舱内等全场景应用的全系列产品，涵盖了车载摄像头主流的1MP至8MP分辨率需求，基本实现了车载应用的全场景应用覆盖。

而作为最早进入汽车级CMOS领域的玩家之一，索尼的车载图像传感器传承了消费级图像传感器优势（高画质、不过曝、高对比度与高分辨率），并且在高温稳定性、低噪声、高灵敏度以及高动态范围方面有不少亮点。

一直以来，索尼在低像素（1/2MP）前向ADAS、全景环视等辅助驾驶领域优势明显，典型代表客户包括英伟达、Mobileye；此外，5MP产品进入特斯拉下一代摄像头的供应链。

不过，由于日系厂商的保守传统和谨慎策略，在高阶产品（比如，8MP）研发方面，落后于汽车智能化（尤其是中国市场）发展速度。尤其是中国本土车企对于8MP产品的接受度更高。

此外，在1/2MP细分市场，索尼在中国的份额也正在被其他公司挤压。同时，索尼图像传感器的营收也在受到消费类电子产品需求下滑的影响。

同时，包括三星、SK海力士在内的厂商，也都在加速汽车业务的布局。其中，2021年三星正式推出ISOCELL Auto 4AC（120万像素），是专为汽车客户提供的首个集成式成像解决方案。

三星的CornerPixel技术拥有独特的像素结构，在1个像素区内嵌入了2个光电二极管，1个3.0μm的像素用于获取暗光下图像，1个1.0μm的像素置于大像素的角落，用于获取更明亮环境的图像。

另外，2个光电二极管同时获取不同曝光条件的图像，通过合成处理，让输出图像拥有120dB的HDR。同时将运动模糊影响降至最低，使传感器在暗光到高亮等复杂亮度环境下的曝光过渡更为平滑。

排名第八的格科微，这家主打中低端市场的中国本土CMOS图像传感器，汽车产品线主要用于行车记录仪、倒车影像、 360环视、后视等应用，今年上半年在后装市场实现超过1亿元销售额。

今年上半年，该公司实现营业收入为19.52亿元，同比下降40.75%；归属于上市公司股东的净利润下降104.44%。目前，公司计划加快推进产品车规认证，并积极向前装市场推广。