蔚小理头部优势再现 海外品牌降价引“围观”

前 言

根据乘联会的数据，7月乘用车市场零售达到177.5万辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%，达到年内销量的次高点。其中，新能源车市场零售64.1万辆，同比增长31.9%，环比下降3.6%，延续增长态势。

7月工信部、国标委发布了关于智能网联汽车的《标准体系建设指南》，标志着智能网联汽车第一阶段标准体系建设目标已达成，下一阶段，2025年前将制修订100项以上智能网联汽车相关标准。在这一过渡时期，车企、智驾公司以及地方政府将加速合作。7月，蔚来、小鹏、福特、文远知行联动北京、大连、长春、上海等地推进智驾落地，以寻求先机，积极参与到新一批智能网联汽车相关标准的制定与出台，智能汽车的发展进入新的阶段。

数据说明：

1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力（包含增程式）、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；

2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；

3、车系加权售价：以全国各地经销商车型报价为基础，加权车型线索占比，计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低，以及消费者关注车型占比，均会影响最终车系加权售价的月度波动；

4、数据来源：热门资讯来自新浪科技；关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自汽车之家；车系销量来自市场终端销量数据。

一、市场销量表现

新能源车销量和智能车占比环比回落

7月新能源车市场零售64.1万辆，同比增长31.9%，环比下降3.6%，新能源渗透率达到了36.1%，较6月提高了1个百分点。新能源车的销量环比有所回落，但仍延续了良好发展态势，是一年来销量的次高点，也让接下来的“金九银十”值得期待。7月的智能电动汽车销量占比有所回落，环比下降1.8个百分点至50.4%。

7月，受交付周期影响，特斯拉在上月“卖疯”之后，本月销量下滑，Model Y和Model 3销量环比分别下滑54.1%和65.7%，Model Y跌至新能源销量榜第三位，Model 3更是跌出前十，当前新款Model 3即将到来，现款即将停产，新旧车型的切换以及产能转换都会影响汽车的交付规模。

比亚迪秦PLUS则以25674的销量夺得了7月新能源销量排行榜的冠军，比亚迪的另外五款车系：海鸥、元PLUS、海豚、宋PLUS新能源和宋Pro新能源的插混版也位列销量榜的前十位。埃安的AION S和AION Y也跻身销量榜前十，分列销量榜的第五位和第九位。

智能电动汽车销量排行榜中，Model Y以23632的销量遥遥领先。排在第二的比亚迪汉插混版销量则不及特斯拉Model Y销量的六成，此外比亚迪旗下的另外4款车系以及腾势D9也排在智能电动车销量前十。

理想的L7销量增长，排在智能电动汽车销量排行榜第三位，理想的另一款车L8销量也有较大幅度增长，同样位列智能电动汽车销量排行榜前十。

值得关注的是，由于上市前的售价下调，全系标配L2智驾的全新ES6实现销量破万，达到11118辆，环比增长了137.7%，是后续市场值得特别关注的智能车系。

插电式混动及SUV车型销量占比提高

7月的智能电动汽车销量环比回落7.2%，为32.0万辆。分能源类型来看，纯电和增程式智能车的销量下降，而插混车型的销量则逆势上涨。从占比来看，智能纯电车型的销量占比下降近4个百分点至53.7%，而插混车型的销量占比提高3.5个百分点至32.8%。

其中，纯电车型销量占比的下降主要受到特斯拉Model Y，比亚迪汉纯电版，特斯拉Model 3等纯电车系销量下降的影响；而比亚迪汉插混版、腾势D9等插混智能车系销量则出现增长。

分车型来看，7月SUV、轿车车型销量下降，而MPV车型销量则有小幅增长。从占比来看，智能SUV车型销量占比连续三个月增长，7月则增加1.7个百分点至66.0%，轿车车型占比则下降2.1个百分点至29.5%。

SUV中理想L7、理想L8、蔚来ES6、元PLUS等车系的智能产品销量增幅明显，带动了智能SUV的销量占比提升。MPV车型中，腾势D9销量遥遥领先，极氪009，岚图梦想家也占据一定的市场份额，上汽大通MAXUS 大家MIFA9的新上市版本在智能MPV车型中也开始展现一定的竞争力。

二、行业热点事件回顾

7月热搜话题

7月的热搜话题中，“3万多应届生入职比亚迪”占据热搜榜榜首，有媒体称，3.18万名应届生正陆续入职比亚迪，其中研发类岗位占比80.8%，硕博占比61.3%，反映出当下企业和人才双双选择新能源汽车赛道。

排在热搜榜第二位的是“特斯拉上海工人季度奖金突增至1.5倍月薪”，有消息表示特斯拉上海超级工厂的员工二季度薪酬大涨，今年5月，马斯克访问了特斯拉上海工厂，讲话中感谢员工们克服了困难和挑战，“表现非常出色”，涨薪则是马斯克对于上海工厂员工的最好嘉奖。

排在第三四位的热搜话题也是来自比亚迪，曾经低调的比亚迪的舆论关注度已不可同日而语。“大众汽车7亿美元入股小鹏汽车” 排在热搜榜第五位，这一事件对双方皆为利好，后续也传出大众汽车和小鹏联合开发的二款电动车将使用小鹏的G9的“Edward”平台。

三、汽车消费热度

新能源及智能车关注占比提升，双双达到历史最高水平

根据汽车之家大数据，7月的新能源关注占比回升，上涨2.5个百分点至52.3%，为历史统计以来最高水平；智能电动汽车的关注占比继续提升，在新能源整体市场中达到63.5%，同样为统计以来最高水平。在7月的智能电动车销量环比有所下降的情况下，我们看好智能电动汽车后续市场，相信智能电动汽车市场在“金九银十”将迎来新的一轮高潮。

新能源整体市场：海外主流品牌关注热度同比环比上升

在整体新能源市场中，海外主流品牌的关注热度同比环比上升，关注热度占比达到11.0%，其中官方降价的大众ID.3关注热度提升最为显著。中国新势力品牌和中国传统品牌的关注热度同环比呈现不同方向的变化，其中中国新势力品牌的关注热度占比同比虽下降了2.1个百分点，环比却提高了1.1个百分点。

而中国传统品牌的关注热度占比同比虽提高了2.4个百分点，环比却下降了1.8个百分点。这一变化反映了一年来中国传统品牌在新能源领域的崛起，同时也可以看到新势力品牌在近段时间的发力以重新夺回市场地位。新势力品牌中，理想L系列，小鹏G6以及蔚来ES6等车系表现较为抢眼。

具体品牌来看，海外主流品牌中，由于本田皓影新能源新车型的上市，本田超越丰田排在海外主流品牌关注榜第二位。

中国传统品牌中，五菱汽车旗下宏光MINI EV和五菱缤果关注度提升，超越埃安排在中国传统品牌关注榜第二位；腾势和极氪的主力车型腾势D9和极氪001关注热度表现亮眼，两个品牌双双跻身中国传统品牌关注榜前五位。海外豪华品牌和中国新势力品牌的关注榜排名次序则没有发生改变。

智能电动汽车市场：海外豪华品牌关注热度同比环比上升

在智能电动汽车市场中，海外豪华品牌关注热度同比环比上升，其中BBA各自最受关注的智能电动车系宝马iX3、奔驰EQE和奥迪Q5 e-tron的关注热度环比均有所提升，凯迪拉克LYRIQ锐歌则由于价格调整，全系降价，关注热度也有较大幅度的提升。此外，除中国传统品牌的关注热度占比环比有所下降外，其他各品牌类型关注热度占比环比均有提升。

中国传统品牌中，主要有比亚迪的几款车系：宋PLUS新能源、秦PLUS、唐新能源的关注占比下滑，一定程度拉低了中国传统品牌的关注热度占比。

具体品牌来看，中国新势力品牌中，高合汽车的高合HiPhi Y于7月正式上市，吸引了一定的关注热度，跻身中国新势力品牌智能汽车关注榜第五位。

中国传统品牌榜中，比亚迪的关注热度占比有所下降，环比下降1.9个百分点至30.6%；而由于腾势D9有新车型上市，腾势品牌关注热度提升，超越极氪排在中国传统品牌智能汽车关注榜第二位。海外豪华品牌和海外主流品牌的关注榜排名次序则没有发生改变。

中型车关注热度同环比下降，中大型SUV关注热度同环比提升

分车型来看，新能源整体市场中，中型车和大型车的关注热度同环比均有所下降；中大型SUV关注热度同环比提升。中大型SUV中，排在关注榜前五位五款车系，理想L7、理想L8、阿维塔11、蓝山DHT-PHEV和小鹏G9的关注热度环比均有所提升，反映了这一车型级别受欢迎程度的整体水平的提升。

这一定程度挤压了中型SUV车型的关注热度，中型SUV虽然仍是最受欢迎的车型，但关注热度占比出现了0.4个百分点的环比下滑。

再看智能电动汽车市场，中型车的关注热度占比出现较大幅度的同比和环比下滑，其中，比亚迪海豹和蔚来ET5销量下滑幅度较大。SUV车型中，中型和中大型SUV的关注热度占比同比环比均有提升，带来智能中型SUV关注热度提升的主要车型有：Model Y、小鹏G6和深蓝S7。

智能中大型MPV的关注热度占比今年以来关注热度节节攀升，而自上月关注热度环比下跌了0.7个百分点后，本月的关注热度占比环比微增0.1个百分点，中大型MPV的关注度或许已经接近饱和。

“小鹏汽车复苏，“蔚小理”回归

7月，特斯拉的关注份额为26.1%，环比有所下滑。本月关注热度增长表现最抢眼的当属小鹏汽车。在新势力中，小鹏汽车的关注热度占比环比提高1.2个百分点至12.0%，彻底与零跑汽车拉开档次，“蔚小理”终于回归。

小鹏汽车的回归也主要是得益于新车系小鹏G6的带动，发布仅两个月，小鹏G6就排在了新势力品牌热门车系的第六位，仅次于特斯拉和理想汽车的五款产品。

理想汽车6月在新势力中的关注份额继续增长，达到了18.1%。对于蔚来汽车，随着新车的推出，包括ET5旅行版和全新一代ES6等新车的到来，特别是官方宣布降价3万元，并取消免费换电等策略后，蔚来热度明显提升。小鹏则由于发布了有诚意的新车系G6，关注热度重新超越零跑汽车。

十大热门车系中，特斯拉和理想的五款车占据前五的位置，蔚来ES6在降价后关注度提升，排在小鹏G6之后，位列第七。另外三款车系分别为零跑C11、阿维塔11和蔚来ET5。

四、智能产品分析

7月新能源上市新车84款，智能新车占比60.7%

7月共上市新能源新车型84款，环比下降33.9%，同比上升44.8%。7月的智能新车51款，占比60.7%。

新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为帝豪L HiP的2024款 冠军版 1.5TD-DHT Pro 100KM 卓越型，指导价为12.28万元；价格最高的来自宝马iX的2023款 改款 M60，指导价为100.99万元。

7月新车智能配置整体水平有所提升

7月的上市新车智能化配置水平为60.7%，各项配置率除车联网外较上月均有所提升。主动刹车、自适应巡航以及车道保持辅助系统的配置率接近，在车型上基本进行打包配置。

自动泊车入位配置率达到了39.3%，是一年来的最高水平。再看上市新车中控屏幕尺寸配置情况，12-15寸的中控屏配置比例最高，达到48.8%，成为中控屏的主流配置尺寸。

20-30万价位上市新车智能车型最多

下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。7月上市的新能源车型中，10万以下价位没有车型达到智能汽车标准；10-20万价位的新车中有6款车达到智能汽车标准，占比25.0%。

20-30万价位上市新车智能车型最多，这一价位区间没有进行智能化配置的主要来自上汽大通MAXUS 大家MIFA5这一MPV车型。

30万以上上市新车型中，仅两款没实现智能化标配。达到智能汽车标准的上市新车的平均指导价位37.5万元，指导价中位数为26.98万元。

五、市场价格走势

零跑C01新车型上市，加权售价上涨，宝马i7经销商报价下调

7月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是：零跑C01、奔驰EQS、秦PLUS、沃尔沃S60新能源、荣威i6 MAX新能源。

其中，零跑C01新车型上市，高价车型受到更多关注，加权售价上涨。奔驰EQS则是由于高价车型线索量占比提高，拉高了加权售价。

加权售价下降的车系中，宝马i7经销商报价下降，同时最低价的车型获得较多的线索量，拉低了终端加权售价。大众ID.3的加权售价下降则是由于官方降价，大众ID.3在7月份推出了官降3.7万的优惠政策。

雷克萨斯UX新能源经销商报价上调，瑞虎7 PLUS新能源官方降价

SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：雷克萨斯UX新能源、奔驰EQC、皓影新能源、星越新能源、福特电马。

雷克萨斯UX新能源是由于经销商报价上调，加权售价整体上涨4.7%。奔驰EQC是由于高价车型线索量占比提高，拉高了加权售价。

加权售价降幅前五的车系分别是：瑞虎7 PLUS新能源、LYRIQ锐歌、瑞虎8 PRO新能源、极狐 阿尔法T、蔚来EC7。

其中，瑞虎7 PLUS新能源官方降价，最高降价2.5万元，加权售价整体降低11.6%。凯迪拉克的LYRIQ锐歌同样是由于官方全系车型降价6万，加权售价整体降低10.8%。

结语

7月，新能源汽车市场渗透率达到了36.1%，已经从汽车市场的新兴动力，逐步成为汽车市场的中流砥柱。根据汽车之家大数据统计，新能源及智能车关注占比都达到了统计以来的最高水平， “金九银十”的智能电动汽车市场值得期待。

7月发布的《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》提出将分阶段建设标准体系，技术、标准和市场将迭代发展、相互支撑，为智能网联汽车产业高质量发展提供了信心。（文/汽车之家研究院）