2023全球十大汽车涂料品牌榜揭晓：收入大幅增长，市占率提至91%

8月25日，中国涂料工业专业财经媒体《涂界》（Coatings World）发布了“2023全球十大汽车涂料品牌排行榜（TOP 10 Global Automotive Paint Brand）”，榜单汇聚了全球最顶级的汽车涂料品牌。排行榜基于公司2022年汽车涂料业务销售收入进行排名。这是《涂界》连续第五年发布，今年榜单入围门槛为1.802亿美元。

根据《涂界》统计，今年上榜品牌累计汽车涂料销售收入为199.89亿美元，较往年增加了23.628亿美元或同比增长13.41%。占全球汽车涂料市场比例为90.86%，与去年相比提升了4点88个百分点。从市占率来看，全球汽车涂料市场集中度非常高，前十大品牌在整个全球汽车涂料市场处于高度垄断地位。

01

去年全球汽车产量增长

全球汽车市场已形成以中国、美国、日本、德国及印度为核心代表的市场发展格局，中国和印度等新兴国家具有更广阔的发展空间汽车工业在美国、日本和德国等发达国家已较为成熟，增速缓慢；以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，汽车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。

根据国际汽车制造商协会（OICA）披露的数据显示，2022年，受疫情放开影响，全球汽车产量由负转正，全球共计生产汽车8501.67万辆，比上年增加481.16万辆，同比增长6.0%，比2020年增长3.3%，但比2019年下降15.7%。比历史峰值2017年的9730万辆减少1229万辆。

其中，2022年中国汽车产量达到2,702万辆，占全球汽车产量总量的31.8%；美国达到1,006万辆，占比11.8%，日本达到784万辆，占比9.2%，印度达到546万辆，占比6.4%；韩国376万辆，占比4.4%；德国368万辆，占比4.3%；此外墨西哥、巴西、西班牙、泰国的汽车产量也进入了世界前十。

2022年，分主要车型来看，全球乘用车产量达6159.87万辆，比上年增加451.26万辆，同比增长7.9%，比2020年增长10.3%，比2019年下降8.2%，比历史峰值2017年的7345.65万辆减少1185.79万辆；全球商用车产量达2341.81万辆，比上年增加29.91万辆，同比增长1.3%，比2020年增长7.5%，比2019年下降6.3%，比历史峰值2018年的2513.69万辆减少171.88万辆。

2022年，分洲别来看，亚太汽车产量5002.08万辆，同比增长7.0%，比2019年增长1.4%，全球占比58.8%；美洲汽车产量2089万辆，同比下降5.1%，比2019年下降17.7%，全球占比25.6%；欧洲汽车产量1508万辆，同比下降10.7%，比2019年下降27.9%，全球占比18.5%；非洲（不包括埃及）汽车产量102.28万辆，同比增长12.7%，比2019年下降6.6%，全球占比1.2%。

2022年，分洲别来看，亚太乘用车产量4232.44万辆，同比增长10.8%，比2019年增长4.1%，全球占比68.7%；美洲乘用车产量483.29万辆，同比增长7.6%，比2019年下降31.0%，全球占比7.8%；欧洲乘用车产量1372.51万辆，同比下降0.7%，比2019年下降26.6，全球占比22.3%；非洲（不包括埃及）乘用车产量71.62万辆，同比增长22.9%，比2019年下降7.9%，全球占比1.2%。

从商用车来看，2022年，全球轻型商务车产量1986.01万辆，同比增长6.5%，比2019年下降3.2%。全球重型卡车产量330.48万辆，同比下降22.7%，比2019年下降19.9%。全球重型客车产量25.32万辆，同比增长27.5%，比2019年下降26.9%。

全球新能源汽车总体处于成长期较早阶段，渗透率将持续提升。随着环境问题愈发受到重视，“碳中和”已经成为众多国家和地区的政策目标之一，发展新能源汽车对于控制碳排放具有十分重要的意义，新能源汽车已成为各国在交通领域长期支持的发展方向。

当前全球新能源汽车行业总体处于成长期较早阶段，随着各国政府的大力支持与技术的日益进步，全球新能源汽车市场规模呈现迅猛发展的态势，根据《中国汽车产业发展年报（2022）》数据显示，从新能源汽车角度来看，市场渗透率提高至7.7%，而且从主要的国家和地区来看，中国、美国、欧洲仍然是主要的地区和发展的力量。

根据国际能源署（IEA）发布的《2023年全球电动汽车展望》报告，2022年全球纯电+插混车型销量突破了1000万辆，贴吧增长55%，其中中国销量占比达到了60%。国际能源署预测，2023年全球电动汽车销量有望达到近1400万辆；且渗透率可达到近20%。

未来随着新能源汽车续航技术的不断突破、充电基础设施的不断完善及各国政策的持续推动，全球新能源汽车市场规模将不断增加，渗透率将持续提升。根据BNEF发布的报告，预测到2030年，全球新能源汽车保有量预计将达到2.44亿辆，而到2040年增至7.31亿辆（占总保有量的46%）。

2015-2022年全球电动乘用车市场销量（按国家和地区）

中国在全球电动汽车市场仍然占据主导地位。根据中国工信部、中国汽车工业协会公布的相关数据，2014年-2022年，我国新能源汽车销量从7.5万辆增加至688.7万辆，2022年的市场渗透率为25.6%。截至2022年，我国新能源汽车产销量连续8年位居全球第一。

据中国汽车工业协会数据显示，2022年，中国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。未来几年也将迎来新车的换购周期，大量国3、国4排放标准的车辆也将面临更新换代，部分限购城市新能源汽车也将存在较大发展空间。根据东兴证券的研究报告，我国新能源汽车2021-2025年销量有望维持超过30%的复合增速，2025年销售规模预计超过1000万辆，渗透率达到35%。

02

去年全球汽车涂料收入增至220亿美元

受全球汽车产销量增长影响，2022年全球汽车涂料市场规模同比增长约7%至220亿美元，其中：汽车OEM涂料市场价值约150亿美元；汽车修补漆和汽车碰撞涂料市场价值约70亿美元。市场价值增长主要是受产品销售价格上涨以及全球汽车产量增长推动的。

从企业来看，去年全球主流汽车涂料企业的销售收入以当地货币计算均实现了不同程度的增长，甚至多家企业同比大幅增长超过20%。不过部分企业由于以美元计价后出现了销售收入减少或下滑，主要体现在日元贬值，受影响比较明显的是立邦涂料、关西涂料。

财报显示，全球最大的汽车涂料生产商、全球第一汽车OEM涂料生产商、全球第二大汽车修补漆生产商美国PPG去年销售额为176.52亿美元，同比增长5%。其中：汽车OEM涂料、汽车修补漆和汽车碰撞涂料销售占比超33%或58.642亿美元，较往年实现了增长。

巴斯夫涂料部门2022年实现销售额为42.20亿欧元（约合44.977亿美元），同比增长22.7%。其中，销量增长5.1%，销售价格增长12.4%，产品组合下降0.8%，积极汇率影响增长6.0%。涂料部门的销量显著提高，主要是由于北美供应链状况的改善和中国的政府刺激计划。在涂料部门，特殊项目前的息税前利润增长主要是由于所有地区的价格上涨和销量增加，特别是在汽车OEM涂料业务中。

艾仕得2022年实现销售收入为48.844亿美元，同比增长10.6%。其中：汽车修补漆销售额为19.434亿美元，同比增长9.4%。移动涂料部门实现销售额为15.577亿美元，同比增长18.0%，占比集团销售收入比例为31.9%，其中轻型车用涂料销售额为11.811亿美元，同比增长16.6%；商用车涂料销售额为3.766亿美元，同比增长22.8%。

阿克苏诺贝尔2022年实现销售收入108.46亿欧元（约合115.597亿美元），同比增长13%。其中，汽车和特种涂料业务销售收入同比增长13%至13.90亿欧元（约合14.815亿美元），按固定汇率计算增长9%。航空航天、汽车修补和汽车行业的销量增长；由于市场需求持续疲软，消费电子产品销量下降。

立邦涂料2022年实现销售收入为13090.21亿日元（约合99.093亿美元），同比大幅增长31.1%。其中，汽车OEM涂料销售收入为1638.37亿日元（约合12.402亿美元），同比增长23.42%；其他涂料（包括船舶涂料、汽车修补漆等）销售收入为682.47亿日元（约合5.166亿美元），同比增长17.14%。

关西涂料2023财年实现销售收入5090.70亿日元（约合38.36亿美元），同比增长21.4%。其中，汽车OEM涂料销售收入为1494.34亿日元（约合11.241亿美元），同比增长25.48%；汽车修补漆/船舶涂料/防腐涂料业务销售收入为540.96亿日元（约合4.07亿美元），同比增长22.73%。

03

上榜品牌全球市占率高达91%

榜单显示，美国PPG以58.642亿美元销售收入再次蝉联榜首，这是该公司连续五年蝉联全球汽车涂料第一品牌；德国巴斯夫、美国艾仕得分别位居第二、三位，销售收入分别为38.709亿美元、35.011亿美元。三家企业全球汽车漆市场占有率分别为26.66%、17.60%、15.91%，累计市占率为60.17%。

此外，新加坡立邦、美国宣伟、日本关西涂料、荷兰阿克苏诺贝尔、韩国金刚化工、中国湘江涂料、韩国纳路涂料分别位居第4-10位，销售收入分别为115.893亿美元、12.522亿美元、12.460亿美元、12.235亿美元、7.878亿美元、4.738亿美元、1.802亿美元。其中，关西涂料排名超越阿克苏诺贝尔位居第6位，而后者今年则下滑1位。

全球主流汽车漆品牌主要分布发达国家。从区域分布来看，美国上榜品牌数量为3家，韩国上榜品牌数量均为2家，德国、荷兰、新加坡、日本、中国上榜品牌数量均为1家。从分布来看，全球主流汽车涂料品牌主要分布在欧美日韩发达国家，而这些国家的汽车工业发达，拥有众多全球知名汽车品牌，支撑了PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、关西、阿克苏诺贝尔、金刚化工等企业汽车涂料业务的发展壮大。

值得一提的是，中国是全球最大的汽车市场，产销量连续14年位居世界第一，目前已集聚了全球所有的主流汽车涂料品牌，而中国的湘江涂料也在汽车涂料领域拥有很高的市场地位。今年，湘江涂料集团再次上榜并连续五年蝉联全球汽车涂料10强，也是唯一上榜的中国涂料品牌。湘江涂料旗下合资企业湘江关西，其汽车OEM涂料产销量连续十多年位居中国第一。

根据《涂界》统计，今年上榜品牌累计汽车涂料销售收入为199.89亿美元，较往年增加了23.628亿美元或同比增长13.41%。占全球汽车涂料市场比例为90.86%，与去年相比提升了4点88个百分点。从市占率来看，全球汽车涂料市场集中度非常高，前十大品牌在整个全球汽车涂料市场处于高度垄断地位。

全球汽车涂料行业发展较成熟，汽车OEM涂料和修补漆市场均呈现垄断格局：汽车OEM涂料市场CR5超过75%，其中：PPG汽车OEM涂料规模位居全球第一，汽车修补漆规模位居全球第二；汽车修补漆市场CR5超过70%，其中：艾仕得汽车修补漆规模位居全球第一，轻型车用涂料市场份额位居全球第二、商用车涂料领域位居全球第一。

04

未来汽车涂料市场空间有望扩大

汽车产业是世界各国工业发展的重要支柱产业。当前，全球汽车产业企稳复苏，其中新能源汽车产销量快速增长，已经成为推动汽车产业发展的重要引擎。

自2013年开始，在全球各国政府和消费市场的共同推动下，新能源汽车市场销量持续攀升，年复合增速达54.33%。根据EVSales等机构统计数据，2021年全球新能源车型累计销量近650万辆，较去年同期增长108%。新能源汽车占汽车整体市场销量的比例不断增加，由2013年的0.24%提升至2021年的7.86%。

EV Sales公布的数据，2021年、2022年全球新能源汽车销量分别为644.20万辆、1007.33万辆，同比分别增长107.45%、56.37%。根据EV-Volumes的预测，2023年全球新能源汽车销量将达到1430万辆，将继续保持高速增长。根据《中国新能源汽车行业发展白皮书（2022年）》，展望2030年，预计全球新能源汽车销量将达到4,780万辆，2030年新能源汽车销量占当年新车销量的比例将接近50%。

电动汽车销量在这整个十年期间会继续增长，Canalys预测到2030年，电动汽车将占所有新车销量的48%。Canalys副总裁Sandy Fitzpatrick说：“随着更多的电动汽车推出，加上各国政府制定和维持刺激电动汽车生产和销售的政策，这个市场会继续迅猛增长。通过提升性能和普及充电基础设施来减轻‘行驶里程焦虑’，将是吸引更多买家的关键所在。”

中国汽车产业已经融入国际循环，成为全球汽车市场稳定增长的主要力量，特别是新能源汽车更是成为全球汽车重要力量。根据中国汽车工业协会的数据，2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%。新能源汽车行业在未来仍是国家支持的战略性新兴行业，预计将保持良好的发展趋势。根据IDC发布的《2022-2026中国新能源汽车市场趋势预测》，中国新能源汽车市场规模将在2026年达到1598万辆的水平，年复合增长率高达35.1%。

中国、印度等国家的人口基数大，汽车需求量较大，且人均汽车保有量较低，具有较大的发展潜力，全球汽车工业逐步向中国、印度等新兴经济体转移，随着新兴经济体汽车市场消费的持续增长，再加点新能源汽车的快速增长，全球汽车市场占有率将持续提升。受益于全球汽车市场消费持续增长，将带动汽车涂料市场需求。（涂界）

注：1、汽车涂料涵盖了汽车OEM涂料（含乘用车和商用车的车身涂料、内外饰零部件涂料以及新能源动力电池涂料）、汽车修补漆。2、数据来源企业年报、自主申报等，巴斯夫、阿克苏诺贝尔、宣伟、金刚化工、湘江涂料、纳路涂料等汽车涂料业务去年销售收入均为估算。3、部分品牌因换算美元后出现销售收入减少或下降。4、一些品牌汽车漆销售收入为估算，会有一定的偏差，请以企业的实际销售收入为准。