准备新高！

发布者：江湖套路 2023-7-28 10:48

今天AI应用板块全面高开，办公软件金山办公，ERP鼎捷软件、汉得信息，企业OA协同致远互联、泛微网络，保险IT新致软件，尽管盘中有所回落，但收盘都是大涨，多数标的离新高只有一步之遥。

催化是昨晚微软在合作大会上宣布：

1、Microsoft 365 Copilot定价 30美元/月/用户。

这个在国内直接对标的就是金山办公的WPS，主要还是面向企业，目前，金山办公的WPS仍是国内AI应用落地商业模式最清晰、确定性最强的场景。

2、Bing Chat 全面上线多模态能力，推出Bing Chat Enterprise（必应聊天企业版），用于保护企业私有数据，并且在私有数据上企业问答。后面可能会采取订阅付费模式（SaaS）。

之前的这波AI行情基本是参照北美那边在走的，由于中际旭创的800G光模块包含在北美算力产业链，因而大涨，并最终带动三四线光模块及光模块产业链大涨，到现在已经涨出泡沫。

如果说AI后面还有一波行情，我认为可能会在2B应用端。

作为一个软件服务，要想从C端让消费者掏钱还是非常难的，大家可以看看自己手机上的应用，聊天软件像微信、钉钉，地图导航如百度地图、高德地图，搜索引擎，邮箱，输入法，美图等等，有哪一个是收费的？最多是插入广告或者就作为一个流量入口，消费者愿意用你的应用已经是恩赐了，即便强大如微信，要是谈收费肯定会立马被抛弃。

AI在C端的渗透我认为需要借助更具体的应用场景或者产品，比如MR或智能驾驶，单靠一个智能问答的功能应该很难。

反观B端则不一样，企业的主要目标就是更高效率的赚钱，只要能为企业带来的利益大于其付出，能降本，能增收，能增强竞争力，企业就愿意付费。

这一点从近期微软的动作，国内华为等企业的态度，都是能看出来的，AI服务明显在B端更容易落地。

相较而言，AI除了已经大涨的算力板块之外，其他几个方向似乎逻辑上都在走弱。

比如数据板块，大模型确实需要很多数据投喂，但如果AI在应用端落地，只需要一个垂直领域的模型，而所需的数据可能就是企业自己的数据或者最多是行业数据，可能企业自身就能提供，并不需要哪家传媒、初版公司来提供数据，而且企业内部的数据别人也提供不了。

比如游戏板块，已经有公司表示AI并不能很大程度的降本，游戏中美工这些成本其实占比比较低，更重要的是游戏的可玩性、创新性、运营推广。

至于版号的增加，其实也没有增大市场，消费者的业余时间并没有增加，反而还因为疫情放开被其他户外娱乐场景抢占了时间；消费者的付费意愿也没有增加，反而版号的增多导致游戏公司增大买量加强竞争，提高了买量成本。

其他如机器人、智能驾驶、MR相关的产品尚不成熟，目前仍处于主题阶段，因此，AI在B端的应用最有可能成为市场下一波的关注重点。

其他消息：

今天继续缩量，7000亿，外资流出48亿。港股开盘很惨，但南向资金给力，全天流入170亿，拉回来了。没什么好说的，磨底期，就是磨，直到没什么人再谈论股市。。。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作，+1w，仓位160%，23年亏42w。