【中国商用车论坛】姜春生：专用汽车发展现状和趋势分析

2023年3月28日-29日，中国商用车论坛在湖北十堰举办。本届论坛由中国汽车工业协会、湖北省经信厅、东风公司和十堰市人民政府共同主办，以“应变 求变 谋变——共创商用车发展新局面”为主题，共设“1场闭门峰会+1个大会论坛+4个主题论坛”，旨在联合能源、交通、信息等各方力量，共同探讨商用车产业发展趋势，推动商用车高质量发展。其中，在3月29日下午举办的“专用车高质量发展”主题论坛上，中汽研汽车检验中心（武汉）有限公司副总经理姜春生发表了主题为《专用汽车发展现状和趋势分析》的精彩演讲。以下内容为现场发言实录。

各位领导、各位嘉宾，我是中汽研武汉中心的姜春生，今天给大家介绍一下我们专业汽车行业去年的发展现状和未来趋势。

我们今年3月21日在武汉成立了中汽研中心的华中分中心，将汽车中心相关的业务板块导入到武汉，为武汉的区域，华中区域提供更好的服务。

我这个PPT一共是四个方面的情况，第一个讲一下去年的市场。第二部分讲一下重点的市场情况。第三部分讲一下领域，按照领域来划分。第四部分讲一下技术趋势。一共20分钟，我语速稍微快一点。

上午的主论坛大家应该都看到了，去年整车市场的情况不容乐观，应该说是比较惨淡的。相对而言，专用车市场的表现略好一些，但也十分惨淡。

下面这张柱状图是对整个汽车产业从2014年到2022年的情况做了走势分析。我们特别关注2020年、2021年、2022年这三年的走势。去年汽车出货量为2433万辆，同比下降了4.8%。其中乘用车同比是增长的，但商用车的下滑幅度较大，同比下降了43%，占比13%，拖累了整个行业的增速。商用车里面客车、货车这两块下滑得比较厉害。

新能源汽车这块，这块总体来讲占有率是持续上升的，尤其是在去年的11月、12月这两个月，同比上涨幅度都超过了33%，占据汽车销售市场的1/3，渗透率非常高。其中专用车，专用车12月份的渗透率达到了46%，这个表现可圈可点。

这一页PPT讲一下出口，可以看出，在疫情的影响下，我们的汽车出口在过去三年中存在着爆发式的增长。从2020年的108万台，2021年的212万台，到去年的332万台，上升的速度非常迅猛。这里面有疫情影响，还有其他的一些汽车制造的国家的产业链阻断的影响，但疫情期间的需求增加只占了一部分原因，主要还是受到了产业链阻断的影响。

我们国内的市场是很不好的，这是2020年、2021年、2022年，这三年的数据可以看到，这是专用车市场的销量情况，从163万台、148万台到98万台，一步一个台阶，下滑的速度非常快，尤其是去年下滑的速度非常快。全年下滑是34%，同比下降34%。不过11月份、12月份我们看到了一部分的回弹。

这一页PPT主要是分析了不同领域的专业汽车产品下滑比例。从物流到工程机械、应急保障、医疗、环卫和工程，我们可以看到不同领域的下滑比例情况。其中，地四项混凝土搅拌运输车下滑幅度达到了78%，这与国家基础设施建设的下滑有明显的关联；汽车起重机也是工程建设的一部分，下滑幅度高达56%，情况非常严重。唯一增长的是救护车，增幅为13%。

整个的分类来讲，专业汽车产品仍然是以物流运输类的产品为主，尽管作业类的产品比例在逐年提高，但是总的比例并不高。

新能源化，去年12月份，专用车新能源汽车的渗透率单月达到了46%，这个数据是非常令人期待的一个结果。今年的头两个月数据比这个有所减缓，但是还是很高的。

在新能源化方向，我们看到PPT左下角的图表，厢式运输车、仓栅、冷藏，这三块作为物流车的主体，同比增长都是非常高。比如说厢式运输车在12万辆的基础上同比增长了158万台，仓栅则增长了11000台，冷藏增长了2837台，这些都是新能源车型的销量。此外，混凝土搅拌车辆也有64%的增长。

这张图是讲的分区域的销售情况，主要讲的是是在经济最发达的前10个省份，销售占到了65%。

这个（图表）是我们这六年出口的情况，我们2022年的出口有一个大幅度的提升，其中是以货车出口占主要的量，客车其次。

下面讲一下重点的市场情况。左上角这张图是我们市政环卫类市场的现状，环卫类产品在疫情的这三年应该讲是在下降的，2019年的销售量为16万台，2020年则降至4万台，2021年稍有回升，达到10万台，2022年的销售为8万台。疫情三年，销量在一年一个台阶的往下走。这主要因为环卫类产品主要是政府在做主导，而政府的主要精力在抗疫上；同时，地方的财政也比较紧张，主要的资金也都用来抗疫，所以购买环卫类产品的意愿在下降。另外，还有一个事情，就是我们的城镇化率已经接近了65%，虽然仍有增长，但增速在逐渐放缓。

物流这块，我们这三年的物流还处在一个缓慢增长的阶段，但是总体来讲，疫情期间货运受阻，物流不畅，企业利润下滑严重，更换车辆的意愿是减弱的。所以我们物流车总体也是一步一个台阶在往下走，从2019年的60万台，到2020年的55万台，再到2021年的44万台。 危险品运输这块，降幅也达到了20%。

工程建筑类车辆销量的下降最严重，我们刚才提到了混凝土搅拌运输车下滑幅度达到了78%，汽车起重机56%，随车吊47%，混凝土泵车64%，这个下滑是非常惨烈的，很多企业都面临生死攸关的考验。

在应急救援车辆方面，清障车是占比最多的，销量排行的前四种产品分别是清障车、救险车、电源车和检测车。因为电源主要是应急类的现场这块相关的产品，因此只有电源车是在上升的，其他的都是在下降。

医疗保障的体情况还算好，救护车上升了13.5%，医疗车上升了6%，体检车是小众品种，下滑比较严重。

第三部分讲一下重点的细分领域，分别从刚才提到的这几类产品里面说一下。

我们的市场环境，市政环卫类刚才提到了，从中间这张图可以看到，中国道路的清扫化、机械化率已经接近发达国家水平，今后，我们可能需要发展其他类型的产品来填补市场空白，比如说像现在还在大量使用人力的辅道的清扫，包括人行道的清扫工作，这些工作还大量使用人力，今后可能会需要一些小型化的自动化的产品往这方面来填补空白。

政策趋势，这块不多说了。

在技术趋势方面，有两个关键词，一个是新能源化，一个是智能网联化。右边是我们目前已经在开发的，在应用的一些产品和应用场景。

对于物流运输类产品的市场环境，总体来说处于平稳状态。我们预计2023年的物流总运输量和公路运输量都会有略微上升的趋势。尽管过去三年物流运输类产品销售略微下降，但总体来说形势相对乐观。不过，产品结构也会发生调整。未来高端物流，比如冷藏车将成为主流发展方向。超载这一传统性能力将发生变化，而高端物流运输将逐渐脱颖而出。

政策趋势，这块不多讲了。

技术趋势主要是为了实现高效、节能和减排目标，目前我们正在朝着这个方向努力。轻量化和结构优化是我们的技术发展方向。我们还在致力于开发新产品，比如一体化的围板和节省人力、节能的设备来提高效率。另外，新能源化和智能网联化也是我们物流类产品的最大趋势之一。

这张图给出了一些物流应用场景，包括港口疏港、自动驾驶的干线物流、支线物流以及末端配送。目前，这些场景都有相应的产品在布局，但整个产业还不是非常成熟。

我们估计在今后的这三年时间之内，包括环卫和城市物流，将会出现更多小规模的智能网联产品应用。在未来三年内，这些产品将逐渐实现小规模应用，三年以后，会从小规模应用转向大规模的应用。

这一部分是危货运输的政策趋势，核心要点是安全。

危货运输的安全包括被动安全、产品结构的一些改善，包括主动安全，主动安全这里面包括了各种各样的比如说像紧急制动、车道偏离报警等等，这些技术前期在乘用车上都有应用，现在很多都转移到了危货产品上。像监控系统，监控系统我们在新能源产品，在智能网联产品上也都有应用，危货产品这块早期就已经应用了。

工程建筑类的这个不用多说了，大家都知道建筑类的产品下滑得比较严重。

工程建筑类大多应用于室内场景，虽然重卡比较常见，但室内场景更适合电动化。因此，目前纯电动化和换电模式在该领域普遍应用。此外，智能控制技术在该领域也已经得到广泛应用。

应急救援类场景是近年来发展迅速的领域，其应用场景越来越多，但是产品种类繁多，对技术要求非常高，产品利润相对来讲较高。因此，国内有很多企业致力于开发高新技术的应急救援产品。这些产品包括道路救援、消防应急、洪涝抢险、指挥、医疗和通讯等。

应急救援类的技术趋势主要是新技术，新的上装技术的应用，技术的更新迭代速度比较快。

医疗保障类的产品，我们总体公共卫生的环境在一步一步的向好，对车辆的需求也在逐步增加，我们刚才也介绍了，医疗保障类的产品是去年唯一增长的一个小品种。

PPT上展示的是一些新产品，包括远程医疗，一些在线的手术。还有很多能够进入到小区的，比如说像CT车，心脑血管的应急医疗的产品。

最后一个部分，简单介绍一下总体趋势。这块大家可能都比较清楚了，我就简单过一下。

轻量化、新能源化、专用化和智能网联化是目前的主要发展趋势。尤其这里边的专用化，它是向着更加专用的方向在努力，产品细分、功能专用、一车多用。

轻量化的技术包括像铝合金、高强钢、复合材料应用都比较广泛。

专用化这块涌现出来很多新的结构的产品。

新能源化，这个讲过了，不多讲了。

智能网联化，不多讲了。

最后一个小的问题，是我们在采购、制造和运维这块的一些趋势，两个关键词，一个是自动化，一个是共享化。自动化主要讲的是制造环节。共享化包括采购环节的共享，包括制造环节有一部分工艺装备，比较负责的工艺装备，适用于相对来说大量制造的这种产品，比如说像电泳等，它的制造过程工艺的共享。此外，在售后维护方面，也可以通过共享维护资源来提高效率。

我的介绍就这些，谢谢大家。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）