10家中国汽车供应链企业排名上升 全球汽车零部件供应商座次洗牌

中经记者 尹丽梅 张硕 北京报道

成立仅7年时间，身上有着“小微企业”标签的蜂巢汽车科技集团有限公司（以下简称“蜂巢科技集团”）冲入了2025全球汽车零部件供应商百强榜单。同样在今年首次登上该榜单的中国企业还有万丰奥威（002085.SZ）。

2025全球汽车零部件供应商百强榜由《美国汽车新闻》（Automotive News）发布，该榜单以2024年企业汽车零部件配套业务营收（销售额）为入围标准，是公认的全球最具权威性的汽车零部件供应商排行榜单。

《中国经营报》记者注意到，今年上榜的中国汽车零部件企业共15家，与去年持平，其中有4家中国企业进入榜单前50。从国别来看，上榜的零部件企业主要来自日本、美国、德国、中国与韩国，分别为22家、18家、16家、15家和10家。

受访业内人士告诉记者，透过榜单可以看到，在全球汽车产业销量增长停滞、纯电动汽车增长放缓、全球贸易壁垒加剧等背景下，全球汽车零部件企业在诸多挑战中迎来新一轮洗牌。虽然博世、电装、麦格纳、采埃孚等老面孔仍然屹立在榜单前列，头部地位难以撼动，但依托行业向电动化、智能化领域进行转型，有的非传统汽车供应商站在了舞台聚光灯下，而有的传统主流供应商则面临排名回落、转型迟缓等方面的压力。

超六成零部件企业营收同比下滑

记者梳理数据发现，在宏观经济环境较为疲软、地缘政治存在不确定性以及全球汽车生产普遍下滑等背景下，2025全球汽车零部件供应商百强榜上的企业汽车业务营收共计为9452.95亿美元，而2024年度百强榜的营收为9708.27亿美元，同比出现2.6%的下滑。入围门槛则与去年持平，仍为17亿美元。

榜单显示，有30家企业汽车配套业务2024年度的营收超过100亿美元，与上一年持平。记者注意到，2023年度汽车配套业务营收超过400亿美元的有5家，而2024年度则只有3家。

在榜单前10名中，日本企业电装排名上升2个名次，从2024全球汽车零部件供应商百强榜的第5名晋升为第2名。榜单第1名、第3名与2024全球汽车零部件供应商百强榜维持不变，均为博世和麦格纳。采埃孚与宁德时代（300750.SZ）分别位列榜单第4名和第5名，分别较去年的百强榜下滑2个和1个名次。榜单第6、7、10名亦保持不变，仍为现代摩比斯、爱信精机和李尔，榜单第8、9名则是佛瑞亚和大陆集团，去年二者的名次是大陆集团为第8名、佛瑞亚为第9名。

一个明显的现象是，当前全球汽车零部件企业普遍面临业绩增长压力。在2025全球汽车零部件供应商百强榜中，有63家企业汽车业务营收出现同比下滑。榜单前10名企业，即博世、电装、麦格纳、采埃孚、宁德时代、现代摩比斯、爱信精机、佛瑞亚、大陆集团、李尔的营收均不及去年，即便是占据榜首的博世汽车业务营收也同比下滑2.7%。

一些传统汽车零部件企业排名虽有所上升，但实现的途径并非通过业务耕耘实现。记者注意到，舍弗勒2024年营收同比增长的幅度高达75%，是百强榜中涨幅最高的公司。这一成绩的取得与其收购德国零部件企业纬湃科技有着较大的关系，纬湃科技在2024全球汽车零部件供应商百强榜中的名次为第31位，营收为99.72亿美元。收购也使得舍弗勒在百强榜中的名次由去年的第27名上升为第14名。

韩国锂离子电池制造商SK On是榜单中名次下降最多的企业。欧美市场纯电动汽车需求疲软、原材料价格下跌、市场竞争加剧以及在磷酸铁锂电池转型上进展缓慢，是其营收下滑的主要原因。目前，SK On已启动裁员、冻结高管薪资、寻求产品多元化（如棱柱电池）、效率提升等策略去应对这一变化。

一位接受记者采访的零部件企业人士表示，百强榜数据所反映出的趋势，已不仅仅是周期性波动，而是全球汽车零部件产业正在经历一轮结构性调整。他认为，这场行业洗牌才刚刚开始。“只有那些能在电动化、智能化转型中构建差异化能力，并快速建立跨区域交付和服务网络的企业，才能在下一个产业周期中保持竞争优势。”

罗兰贝格在2025年全球汽车零部件供应商的研究报告中也指出，市场稳定增长的时代已经结束，预计在中短期内诸多不利因素将愈加主导汽车零部件行业的市场情绪和转型，并产生重大财务影响。与此同时，利润和现金流压力仍将持续加大。在上述挑战下，汽车零部件供应商应优化产品组合，提速战略合作和资本创新，也要调整生产和供应链战略，以适应各地区市场变化，加强本地化运营力度。此外，还应深化运营变革，着重全体系化的效率提升。

4家中国汽车供应链企业挤进榜单前50

受益于中国汽车产业在新能源汽车市场建立的领先优势，大部分中国零部件企业2024年度汽车业务营收实现了逆势上涨。

记者注意到，在2025全球汽车零部件供应商百强榜中，中国上榜的企业达到15家，其中有10家企业的排名相较去年有所上升，并且有2家企业首次挤入了百强榜单。

宁德时代以352.49亿美元的营收居于榜单第5名，是唯一进入榜单TOP5的中国企业，同时也是唯一一家主营业务是动力电池产品而进入TOP5的非传统Tier 1企业。与此同时，延锋汽车饰件系统有限公司、均胜电子（600699.SH）和中信戴卡股份有限公司3家企业进入榜单前50。

在这4家企业之外，登上2025全球汽车零部件供应商百强榜的还有德赛西威（002920.SZ）、宁波拓普汽车电子有限公司、宁波华翔电子股份有限公司、蜂巢科技集团、国轩高科（002074.SZ）、敏实集团（0425.HK）、德昌电机（0179.HK）、精诚工科汽车系统有限公司、诺博汽车系统有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、万丰奥威，2024年度营收分别为38.81亿美元、37亿美元、37亿美元、36.27亿美元、35.73亿美元、32.53亿美元、31.42亿美元、30.69亿美元、30.51亿美元、25.27亿美元和22.87亿美元。

在上榜的中国企业中，德赛西威与宁波拓普汽车电子有限公司营收增幅最为显著，涨幅分别达到25%和33%；与此同时，宁波华翔电子股份有限公司、国轩高科、敏实集团、精诚工科汽车系统有限公司的涨幅也超过了10%。

蜂巢科技集团与万丰奥威是两家新上榜的中国企业。蜂巢科技集团是长城汽车（601633.SH）全资子公司，成立于2018年6月，业务涵盖动力系统、新能源传动系统、汽车智能化集成系统，位列2025全球汽车零部件供应商百强榜第64位。

今年4月，蜂巢科技集团总裁陈晓亮在2025年合作伙伴峰会上告诉记者，公司当下的策略是聚焦“国际化发展战略”。2024年，公司根据产业发展形势进行了业务重组，现已形成动力BU、传动BU、电子BU三大支柱业务体系。从机电一体化出发，公司聚焦“多能源动力、智舱、智驱、智驾”的核心业务定位，加快由传统制造业向科技型公司转型的步伐。与此同时，公司构建了“一个蜂巢”的集团化治理体系，通过统一思想、方法与标准，支撑公司走向“国际化”。2025年，蜂巢科技集团将通过动力总成与智能电子的协同创新，实现技术价值向用户价值的转化。

新冲上榜单的万丰奥威是国内汽车铝合金车轮及零部件生产、销售及技术咨询和服务商，于2006年在深交所上市。其产品销往美国、德国等30多个国家和地区，是宝马、奔驰、大众等体系的配套商，当前公司正在加大亚太市场开拓力度，致力于提升中高端市场占有率。

上述零部件企业人士告诉记者，对于中国汽车零部件企业而言，现阶段是一个机会窗口期。他认为，中国汽车零部件供应商已经成为共建全球汽车产业生态的重要力量。

罗兰贝格则在最新的研究报告中分析称，尽管过去几年中国市场激烈的本地车企竞争和价格战传导让零部件企业持续承压，盈利性相对2023年也出现下滑。但相对于其他区域，中国零部件供应商所处的环境仍相对较好，主要原因是国内的整车产量仍保持稳健增长，这背后是来自政策的刺激鼓励，不断扩大的消费群体和出口需求，以及生产布局上的优化。

不过，罗兰贝格也指出，中国零部件企业的组织效率和工作机制仍处于起步阶段，部分企业甚至面临体制机制滞后于降本增效举措的情况。企业亟须在战略、组织与机制等层面进行全面优化和调整，以提振信心，进而推动转型升级、突破内卷。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟认为，全球汽车市场的壁垒正由整车延伸到供应链。在全球汽车产业变革的新形势下，中国汽车产业如何与世界链接变得十分关键，既要推动中国汽车配件产业和服务体系与全球市场进行链接，也要促进海外零部件企业与中国产业链近距离快速实现链接。