早上好！在全球HBM产能严重不足的情况下，美光、SK 海力士、三星等存储巨头纷纷扩产，中国企业也开启提速追赶之路。这将对行业带来怎样的影响？未来，谁又将成为存储芯片市场的领导者呢？

热点头条

2024全球汽车零部件百强出炉：宁德时代第4

《美国汽车新闻》（Automotive News）发布了2024年全球汽车零部件供应商百强榜。中国企业新上榜企业增加两家，分别是国轩高科和三花汽零，宁德时代排名上升一位，仅次于博世、采埃孚和麦格纳国际这三家传统零部件巨头。中国企业一共上榜15家，其中前50名中有5家。

· 图源：盖世汽车

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今年的零部件百强榜单主要反映几个汽车产业变化：

❶ 电气化时代下汽车供应链的快速变化：新势力和传统供应商争夺电动汽车市场。如国轩高科（专注电池生产）与三花汽零（专注新能源汽车热管理）成为新上榜企业；纬湃科技去年录得新增订单总额超过120亿欧元，其中约83亿欧元均来自电气化相关产品。

❷ 榜单企业的销售额同比普遍上升：今年上榜的供应商的全球平均销售额同比2022年增长了约9%。2023年，有30家供应商汽车业务的营收均超过了100亿美元，而2022年只有27家。

❸ 以电动汽车和软件为主的新时代，电池材料公司和半导体制造商影响力凸显：比如英飞凌今年是新上榜企业，2023年面向全球汽车制造商的销售额为95.05亿美元，当前排在第33名。包括英伟达、高通和Mobileye在内的科技巨头虽然没有上榜，但在软件、高级驾驶辅助系统和未来自动驾驶技术业务上，这几家公司都获得了数十亿美元的汽车合同。

三星越南工厂，Q1终于扭亏为盈

2024年第一季度，三星位于越南的4家工厂，皆实现较高净利润。2024年一季度合并财务报告，三星全球营收同比增长13%，达到541亿美元。其中33%的收入受益于越南工厂。

位于越南太原、北宁和胡志明市的4家三星越南工厂，2024年前3个月总营收相比上一季度增长约20亿美元，税后利润总计11.9亿美元。

· 图源：越投札记

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为什么越南是三星全球布局的重要一环?

❶ 从生产而言，三星电子近一半的Galaxy 智能手机是在北宁省、太原省和胡志明市的工厂生产的，这款智能手机约占越南总出口额的20%。

❷ 从研发方面看，三星研发中心拥有约2400名在职工程师，三星希望到2030年，在越南培养5万名半导体工程师，和河内国立大学的合作，未来从国立大学输送更多的人才，作为半导体领域的中坚力量。

❸ 从产业链分析，2014年，仅有25家企业参与三星供应链，到2024年，已经有300多企业，以一级、二级供应商身份参与到三星越南的产业链中。

不仅三星，包括LG、现代等韩国企业也都计划增加在越南的投资。例如LG旗下子公司在海防市追加10亿美元投资，在工业园新建一所电子产品零部件制造的工厂项目。

钢结构“50万焊工需求”的机会在哪里？

据高工机器人报道，从今年5月以来，钢结构企业订单不断：

精工钢构集团签约8.44亿元沙特达曼体育场项目、丰树集团物流地产项目；杭萧钢构喜签浙江嘉兴机场改扩建工程项目、新建正大天晴全球研发总部项目、常州奔牛国际机场航站区改扩建项目钢结构工程等；鸿路钢构在投资者互动平台上透露，今年以工业厂房类的订单为主，订单量饱和。

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钢结构需求如何带动焊接市场发展？

❶ 从钢结构行业的整个生产工作量上来看，焊接工艺的占比较重：按一个焊工1年能加工400吨钢材来计算，2022年的钢结构用量为1亿吨，对从业焊工的需求量为25万；以此类推，2025年需要35万焊工；到了2035年则需要50万焊工。

❷ 随着人口红利减退，焊接环节用机器换人已成为当前钢结构企业的选择之一。高工机器人产业研究所（GGII）预估，2024年中国市场弧焊机器人销量将达3.15万台，同比增速约为10%。

公司大事件

中兴新地：智能制造基地在丹灶动工

该项目计划总投资3亿元，将聚焦通讯、医疗器械、新能源、充电桩、机械链板机等产品加工制造，建设成为精密加工和充电桩生产基地及结算中心。

熙泰科技：Micro OLED面板项目全线贯通

熙泰科技在安徽芜湖的12英寸Micro OLED面板生产线实现全线贯通和产品点亮。据了解，该项目总投资60亿元，一期规划产能6000大片/月，产品主要应用于VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）等微显示领域。

宁德时代：与南京市政府签署战略合作协议

双方将在光伏和储能示范、交通领域电动化升级、能源创新平台布局、零碳园区建设等领域深化合作，并探索包含研发、生产、回收利用等领域在内的完整产业生态链的融合发展。

海辰储能：2GWh储能设备制造项目开工

该项目计划总投资30亿元，新建年产2GWh储能设备生产线及相关配套设施。一期建设2GWh储能系统智能化集成线，包括来料检测车间、全自动PACK产线、直流侧测试车间等；二期规划2GWh储能电芯智能化生产线。其中一期项目投资5亿元，预计2024年11月建成投产。

图双精密：半导体设备项目落户绍兴

总投资约50亿元的上海图双精密装备项目落户绍兴。该项目一期计划投资约5亿元，用于转移及扩大公司目前在上海的产能；二期计划投资约45亿元。两期将实现年产50-100台半导体设备的目标。目前正在建设中，预计2025年投产。

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市场新动态

存储巨头都在疯狂扩产HBM

美光正在美国建设HBM产线，并首次考虑在马来西亚生产HBM、在日本新建DRAM厂，目标是在2025年将公司HBM市占率提高两倍以上，达到20%左右。SK海力士也已走上大幅扩产的道路，在HBM竞逐中保持领先。三星预计今年HBM产能将增至去年的2.9倍。我国HBM企业也已开启提速追赶之路，国内已有材料公司、封测公司、IC设备厂，也有代销商等打入HBM产业链。

多家PCB行业企业入围英伟达GB200供应链

欣兴顺利打入GB200的OAM印刷电路板供应链；台光电在铜箔基板CCL供应链方面重新获得至少三成的订单；GB200周边部分的设计规划显示，电源用板与周边高速传输USB用板的铜箔基板CCL订单，多数由联茂取得；周边用板的铜箔订单则主要由金居拿下。

1-5月中国出口各类镁产品19.73万吨

据海关总署数据显示，1-5月，中国累计出口各类镁产品19.73万吨，同比增长20.16%。其中，镁锭累计出口11.4万吨，同比增长36.7%；镁合金累计出口4.07万吨，同比下降12%；镁制品累计出口2438吨，增长70.85%。

重庆汽车产量赶超广州

今年以来，重庆累计汽车产量一直领先广州。最新统计数据显示，今年1-5月，广州汽车产量94.73万辆，重庆汽车产量99.71万辆，重庆力压广州位居全国第一。

财经早知道

光谷产投：携手帝尔激光设立科投光电新能基金

基金目标规模2亿元，将围绕光谷战略性新兴产业进行投资，重点聚焦新能源、激光产业链以及泛半导体领域的新技术、新材料、核心零部件及高端装备等。

中航科电深交所创业板IPO终止

原因系中航科电及保荐人撤回发行上市申请。中航科电是一家专注于军工电子设备和高端装备零部件精密加工的国家级高新技术企业，精密加工零部件产品运用于航空航天、武器装备、半导体设备等领域。

凯中精密预计上半年净利润同比增长1068%

该公司上半年净利润预计7000万元-9000万元，同比增长1068.44%-1402.28%。公司新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、定点项目量产后进入密集交付期，且新型工业化智能制造技改收效逐步释放，主营业务业绩进一步提升。

永臻股份即将在主板上市

根据招股书显示，永臻股份计划筹集17.25亿元资金，主要用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目的一期建设，并补充公司的流动资金。

永臻股份主要专注于绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，其主要产品涵盖光伏边框、BIPV（光伏建筑一体化）产品和光伏支架结构件。

微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资

此轮融资完成后，微纳星空在卫星研发、制造、生产等各环节能力均将得到跨越式提升。微纳星空主要从事卫星整星研发制造业务并提供卫星在轨交付服务，拥有卫星整星设计、生产、总装和集成测试能力。

海外来风

韩国HBM TC键合机订单正在迅速增加

由于三星和SK海力士正在增产HBM，韩国半导体设备公司用于HBM生产的TC键合机订单正在迅速增加。三星电子子公司EMESTC键合设备累计年出货量已接近100台；同时，SK海力士与韩美半导体在本月签署了价值1500亿韩元的TC键合设备供应合同。

纬创据悉将在越南建新厂

纬创将投资2450万美元（约7.94亿元新台币）在越南北部新建一座工厂。目标是10月完成行政程序，11月安装机械与设备，接着正式投产。工厂年产能将为300万片液晶显示器面板、19800项防火墙装置、103万台扩充基座以及3.5万台网路摄影机。

腾龙股份拟在摩洛哥设立全资孙公司

腾龙股份同意公司通过子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司在摩洛哥设立全资孙公司，计划投资金额不超过600万欧元。该全资孙公司主要生产汽车空调用铝管加工、汽车热交换系统空调管路总成及连接管等产品。

宝马计划2026年在美国工厂生产全电动汽车

宝马计划于2026年在美国斯帕坦堡的工厂开始生产全电动汽车，并计划到2030年在该工厂生产至少6款电动汽车。全电动SUV车型将于2026年底在该工厂开始生产。

OmnifyXR全球首秀并完成首例介入手术投入临床

GE医疗与MediView XR宣布在美国成功部署了双方的合作成果——OmnifyXR介入成像套件，并投入临床使用。这款创新的介入成像套件基于增强现实技术，集成了全息实时医学成像、3D解剖模型可视化和先进的成像技术，同时支持远程协作，有助于推动介入手术的精准治疗。

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大佬动向

小鹏汽车何小鹏：相信2025会是完全自动驾驶的ChatGPT时刻

6月25日，小鹏汽车董事长何小鹏分享了其在美国加州针对特斯拉FSD V12.3.6的版本和Waymo的自动驾驶体验。他表示，FSD在数月里有很大的进步，小鹏也会向FSD学习他们优秀的功能点和用户体验部分，相信2025会是完全自动驾驶的ChatGPT时刻。

新闻来源：工创联早8点

关于ITES深圳工业展：

2025 ITES深圳工业展聚焦精密制造全工艺流程，推进高端装备与智能制造的应用发展，将数字化、柔性化、定制化的零件加工解决方案和围绕装配、测试、物流、包装等自动化系列解决方案以场景化方式呈现，为电子及产品制造、新能源及汽车制造、半导体等其他行业发展增势赋能。