「盘点2021」桩工机械：量降质驱动，产品格局初现变数

桩工机械产品

桩工机械产品虽不属于工程机械行业量大面广的产品品类，但却是自主技术能力、国产化率、国内品牌市占率最高的产品代表之一。

2021年，复杂的国际环境以及全球疫情的持续影响，对我国投资增长形成一定制约，在一定程度上也影响了我国桩工机械行业的市场发展。但2021年仍然是令人自豪的一年，我国桩工机械行业又一次在全球多个产品技术领域保持领先地位。这其中，每一款产品参数变化的一小块，都成为行业发展的一大步。

销量下滑，技术创新未受阻

2021年，我国桩工机械行业总体销售额250亿元左右，同比下滑10.71%，产品总销量9103台（2020年全年销量为9283台），同比下滑1.94%。与挖掘机、装载机等土方机械不同，桩工机械不是量大面广的施工设备，主要用于各种地基桩基础施工中的钻孔、打桩、地基加固等。所以，在本身不属于大销售量级的情况下，几百台的下滑对于行业来讲已经不算一个小数目。

图1 2016-2021年我国桩工机械行业年销售额情况

图2 2017-2021年我国宏观经济（部分）投资同比增长率

与其他工程机械产品相同，桩工机械行业的市场走势与国家基础设施建设、房地产开发投资等息息相关。从上图可以看图，近5年来，我国在这两项领域的投资同比增长率虽然始终保持正增长，但增长幅度均处于下滑态势，加之2021年，我国新开工项目计划总投资同比增长率仅为3.3%（2020年为11.9%），这在很大程度都对桩工机械市场的发展产生了影响。

但上图呈现的全国高技术产业投资数据则释放了另外一个信号，即我国对于核心技术创新发展的战略指引与支持始终处于高位。2021年，我国高技术产业投资增长率达到17.1%，快于全部投资12.2个百分点。这一推动在桩工机械行业也得到了积极回应。

2021年，全行业推出不少代表中国制造水平的世界级产品。这在此前第一工程机械网发表的《盘点2021 | “新”说桩工机械的“世界之最”！》一文中可见一斑。这种突破，既覆盖有桩工机械领域的多类明星产品，诞生了多项全球之最，如旋挖钻机、全液压履带桩架、搓管式全套管钻机、液压冲击锤等，而且涉及多项前沿技术探索，如全球首次将增程式电动技术运用到旋挖钻机上、实现目前世界上最大单作用的液压打桩锤等，同时还通过企业用户的联动，开创了全新的桩基础施工工法，如搓管机结合特制液压冲抓斗和旋挖机钻孔工艺联合施工，填补了国内外全套管钻孔工艺成井作业领域的空白。

在这个过程中，以徐工、三一、山河智能、中联重科、金泰、宇通、浙江永安等为代表的企业，成为产品技术创新的推动者和引领者，三一重工桩机工厂更被世界经济论坛评选为新一期全球制造业领域的“灯塔工厂”。这些成就，是未来推动我国桩工机械行业真正高质量发展的内核驱动力。

产品格局略显改变，旋挖钻机占比下滑

目前，我国桩工机械领域统计的产品品类主要有20大类，旋挖钻机是其中销量最大的机种。2021年，受工程开工量影响，我国旋挖钻机销量出现近6年来首次下滑，年销量为5925台，同比下滑13.29%。这也直接拉低了桩工机械行业产品年总销量走势。

图3 2015-2021年我国旋挖钻机销量及同比增长率

除旋挖钻机外，其他主要桩工机械产品中，有多款产品在2021年呈现出增长态势。其实，这些产品本身就不是拼的规模数据，它们多则数百台（如静液压桩机、电动振动锤等），少则三五台（如搓管机、TRD/SMC工法等），但是产品单台价值通常很大，技术要求高，如双轮铣，该产品是桩工机械皇冠上的一颗明珠，单台产品价值四五千万，而打桩能量在3000J以上的液压冲击锤单台价值更是过亿元。

图4 主要桩工机械产品（不含旋挖钻机）产品销售情况

从下图数据显示可以看出，2021年，旋挖钻机总销量在桩工机械行业占比也由2020年的73%以上下滑至65%，销量占比下滑近10个百分点。对此数据的变化，中国工程机械学会桩工机械分会秘书长郭传新认为，前几年旋挖钻机快速增长，市场保有量已经很大，高速增长难以保持。此外，新工法和新设备这几年发展比较快，带动了其他桩工机械的发展。

图5 旋挖钻机销量在桩工机械总销量占比变化情况

随着“十四五”新发展阶段的成功开启，在国家创新驱动作用不断增强下，产业升级发展趋势向好，企业创新投入不断加大，未来，我国市场仍然蕴含巨大的投资动力。2022年是“十四五”时期的第二年，也是重大项目落地的关键年，预计国家还将出台一系列有利于制造业投资、企业R&D投入、技改投入等政策措施。相信在这些政策推动下，同时结合我国对于高技术产业投资领域的持续良好态势，可以期待，未来我国桩工机械行业将成为全产业高质量发展的典范。