募资750亿美元登顶全球最大IPO,SpaceX获罕见绿鞋零费率安排

发布者:南定中原 2026-6-13 10:10

据环球市场播报消息,埃隆·马斯克旗下的太空探索技术公司SpaceX在完成创纪录的首次公开募股(IPO)过程中,除拿下极低承销费率外,还与投行达成一项罕见安排——若承销商行使被华尔街称为“绿鞋”的超额配售权,额外出售15%的股份,SpaceX无需为此支付任何费用。

此次交易中,绿鞋选择权授予承销商出售额外112.5亿美元股票的权利,这一规模超过绝大多数IPO的融资额。该安排意味着高盛集团、摩根士丹利及其他参与发行的银行,将错失这笔交易中额外7500万美元的费用收入。承销商拥有30天时间行使该选择权,目前摩根士丹利和高盛的代表均拒绝置评。

此外,SpaceX已同意就此次发行向承销团队支付5亿美元费用,相当于750亿美元IPO募资额的约0.67%。即便费率微薄,这仍是华尔街史上承销费总额最高的交易之一。

美国当地时间6月12日,SpaceX正式在纳斯达克挂牌交易,股票代码“SPCX”,发行价定为每股135美元,对应公司估值约1.77万亿美元,募资总额750亿美元,打破沙特阿美此前纪录,成为全球规模最大的IPO。根据IPO申报文件,马斯克将持有公司82.4%的投票权,其所持股份需锁定满一年方可流通。

市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。

本文源自:市场资讯

作者:观察君

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