英伟达大涨之日谁最落寞？华尔街的“科技女股神”

发布者：兰影残月 2023-5-31 21:06

财联社5月26日讯（编辑史正丞）随着周四的交易时段落下帷幕，英伟达单日市值暴增超1800亿美元并创下历史新高。就在投资者们为这个历史性时刻欢庆之时，也有一些身影格外落寞。

有着“科技股女股神”、“女版巴菲特”之称的凯瑟琳·伍德，在今年1月初将旗舰基金方舟创新ETF（ARKK）里的英伟达持仓全部抛售。自那以后，算力龙头便开启了持续大涨的道路，截至周四收盘，年内涨幅已经接近160%。

（英伟达日线图，来源：TradingView）

在今年二月底，随着ChatGPT引发资本市场一顿爆炒后，伍德也在电视台采访时表示：“我们很喜欢英伟达，这会是一家好公司。但对于旗舰基金来讲，我们已经巩固了最有信念的名字，部分原因也与估值有关。”

事实上，凯瑟琳·伍德在很长一段时间里都是英伟达的忠实拥趸，但这份信念却在本轮上涨前被彻底放弃。在方舟创新ETF于2014年成立时，英伟达长期是该基金的重仓股。根据测算，在该基金成立至今112%的回报率中，有13%由英伟达贡献，只有特斯拉、Grayscale比特币信托、生物技术公司Invitae带来的回报更多。

但对于近两年才买入ARKK的投资者而言，英伟达的走势更像是一个“鬼故事”——在去年10月英伟达的股价从近两年低点开始反弹时，ARKK持有75万股英伟达股票，并在去年11月砍仓到3.9万股，最后于今年1月中旬清仓。

这个操作也引出了另外一个问题，虽然方舟的投资逻辑是专注于“颠覆式创新”，但今年这一轮AI行情与ARKK并没有太大的关系。

需要为伍德正名的是，虽然旗舰基金在非常不凑巧的时间点卖掉了英伟达，但方舟资本旗下还有四个规模较小的基金总共持有1.5亿美元的英伟达股票，另外在方舟下一代互联网基金（ARKW）中还有价值2500万美元的AMD股票。但对于在管资金超过百亿美元的方舟资本来说，这样的比例显然难以让投资者满意。

对此，ETF策略分析师Todd Sohn评论称，这就是主动型基金经理面对的风险——主题基金错失了这个领域内最正确的名字。不过反过来说，考虑到方舟资本在人工智能/自动驾驶等话题中的重要性，他们的持仓这么少也很奇怪。

根据WhaleWisdom的统计，截至今年一季度末，方舟资本的重仓股和AI基本没有太大的关系。前三大持仓分别是特斯拉、流媒体内容及硬件制造商Roku和Zoom视讯。

本文源自财联社史正丞

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