半年报披露收官工程机械海外谁最赚钱？

发布者：零点巡夜 2023-9-9 16:12

2023年，中央媒体、工程机械各大媒体平台，以及企业官方微信订阅号视频号，出现最多的热词无疑是“海外”“一带一路”：几十台上百台设备批量发运海外的劲爆消息不时传出，“一带一路”沿线成百上千的海外经销商与用户相聚中国，高端论坛、全球客户节交流洽谈，各大厂家管理层更是频繁出访海外，所有的努力付出成效究竟如何？

8月底，2023年上半年报披露收官，工程机械企业交出的答卷令市场眼前一亮。遭遇了2022年的营收、净利双降，工程机械2023年上半年大翻身，多家企业实现营收、净利增长，尤其是海外市场快速推进带来的业绩增长，一定程度上“对冲”了国内市场需求疲软的负效应。受此消息提振影响，中联重科、徐工机械等工程机械板块上市公司更是赢得市场青睐，股票价格一路上扬。

登陆海外市场由来已久，中国工程机械已经初步建立滩头基地。能否把握全球发展新机遇，打造中国工程机械海外核心竞争力优势和国际影响力，持续实现业绩贡献，仍是2023年乃至今后一段时间的最大悬念。

2023年8月，总数达近百台中联重科土方机械批量出口马来西亚

徐工机械是中国工程机械整体营收规模最大的企业，2023年上半年实现营业收入512.78亿元，其中国际化收入209亿元，同比增长33.5%，国际化收入占比升至40.75%；

三一重工实现营业收入394.96亿元，海外市场战绩不俗，国际销售收入超过徐工达到224.66亿元，同比增长35.87%，国际收入占营业收入比重达到56.88%；

中联重科实现营业收入240.75亿元，上半年出口暴涨，境外收入83.72亿元，实现翻倍增长115.39%，境外收入占比大幅提升，达到34.78%；

作为工程机械单一专业企业，浙江鼎力实现海外市场业务收入18.63亿元，同比增长12.93%，销售占比达62.92%，为工程机械上市企业中海外收入占比最高。

尽管在整体营收规模上比徐工少了100多个亿，但三一重工的国际销售收入超过徐工15亿元，国际收入占比首次超过50%，海外市场毛利达到31%，当之无愧成为中国工程机械海外市场表现“最靓的仔”。

三一重工称，公司大部分收入与利润来源于国际市场，实现历史性跨越。随着全球业务构成的变化，公司“国际化”战略升级为“全球化”战略。目前三一印尼、印度和美国三大海外智能制造工厂已经投产，印尼、印度二期和南非智能制造工厂启动建设，海外制造产能将进一步提升。

中联重科土方机械板块快速崛起，实现逆周期高增长，尤其是海外销售规模增长达174%，助力公司国际化收入同比增长115.39%，堪称工程机械海外市场跑得最快。此外，中联重科在阿联酋、沙特、土耳其、哈萨克斯坦、巴西等国家销售业绩同比增长超过200%；工程起重机械、建筑起重机械在海外多国位居市场第一。800吨全地面起重机、2850吨米塔机等产品创造了多个出口最大吨位纪录。

徐工机械表示，公司已由最初贸易出口的“走出去”阶段，进入到深耕本地化的“走进去”阶段，并加速向“走上去”阶段迈进，形成了产品出口、海外建厂、跨国并购和全球协同研发“四位一体”的国际化发展模式，产品远销190多个国家和地区。2023上半年，徐工在西亚北非、中美洲增长超200%，欧洲增长超150%，中亚、北美增长近100%。此外，上半年，公司分别在英国、新加坡、沙特、阿联酋、越南成立了销售公司，另有多家生产基地、研发机构、备件中心正在筹划推进中。

根据此前发布的海关数据显示，2023年上半年我国工程机械进出口贸易额为263.11亿美元，同比增长23.2%。出口金额249.92亿美元，同比增长25.8%，履带挖掘机、电动叉车、装载机、内燃叉车、电梯及扶梯、非公路用自卸车等出口额增加。

在出口主要区域市场方面，出口非洲拉美43.72亿美元，同比增长18.2%；出口东盟38.57亿美元，同比增长3.31%；出口欧盟及英国35亿美元，同比增长12.7%；出口美加墨自贸区30.64亿美元，同比增长10.9%，占比为12.26%。出口俄罗斯联邦、沙特阿拉伯和土耳其增幅均超过120%。此外对墨西哥、荷兰的出口增幅均超过60%。对越南、泰国、德国、日本出口下降。

为中国工程机械海外卓越表现欢欣鼓舞，但我们还要客观认识到，全球工程机械市场强劲复苏，并在2023年保持高增长是普遍存在，从主要工程机械企业二季度业绩增长可见一斑。卡特彼勒、小松、日立建机、特雷克斯4家企业2023年二季度利润增幅超50%。其中卡特彼勒营业利润同比增长82%，其有利的价格和较高的销量推动了在北美地区工程机械营收增速达32%；小松第二季度实现营业利润同比增长66.1%；包括受北美市场大型基础设施投资对矿用设备需求强劲的影响，日立建机以73.41%的营业利润增速紧抓机遇实现增长。

中联重科2850吨米塔机T2850-120V塔机，刷新中国出口非洲地区最大塔机纪录

我国工程机械海外收入高增长，一定程度上是全球市场强劲复苏增长的缩影，虽然海外市场是企业提振业绩的“利器”，高增长对冲国内市场下行，但我们更要理性面对海外市场面临着下滑风险：世界经济在逆全球化持续、地缘冲突加剧、通货膨胀高企、发达经济体金融环境收紧等多重因素影响下，主要经济体的经济增长均出现不同程度放缓。中美两国，特别是美国由战略合作转为战略竞争，其结果就是导致贸易摩擦常态化，遏制不断加码，贸易保护趋势短期难以逆转，推高了本已高企的国际政治、经济环境的不确定性和阵营化，导致站队和产业链外移，产业链和供应链的安全性、完整性重要性凸显。

对于中国工程机械来说，下一步海外拓展的重点，是要立足长远，依托前期建立的市场进入，做好服务保障，提升工程表现，塑造中国品牌口碑与核心优势，提升整体国际竞争力，以此进一步打开海外市场广阔发展空间。

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