定了!6月12日,全球最大IPO!这一操作,罕见!
全球最大IPO来了。
当地时间6月3日,埃隆·马斯克旗下航天巨头SpaceX向美国证券交易委员会(SEC)提交更新招股文件,预计发行价为每股135美元,对应整体估值1.77万亿美元,计划发行5.556亿股,募资750亿美元,股票代码SPCX,将于6月12日上市交易。
本次IPO募资规模将创下美股历史新高,上市后公司市值将超越特斯拉,跻身全美第七大企业。
IPO核心发行数据落地,直接敲定发行价
根据SEC披露的最新申报材料,SpaceX本次基础发行股份5.556亿股,按135美元/股定价,基础募资总额750亿美元;承销商获得超额配售选择权,可额外认购8333万股,对应追加融资112亿美元。
高盛担任本次IPO主承销商,摩根士丹利、美国银行、花旗、摩根大通联合担任承销机构。不同于传统IPO惯例(企业一般划定发行价格区间,通过路演试探市场需求后敲定最终定价),SpaceX在多轮预路演摸底投资者意向后,直接锁定固定发行价,成为美股IPO市场罕见操作。按照美股IPO流程要求,SpaceX 将在6月11日履行正式定价报备程序,仅在极端市场环境下才有可能调整价格。
按照最新的招股价,SpaceX对应企业整体估值1.77万亿美元,超过特斯拉当前约1.6万亿美元市值,位列全美上市公司市值第七位。股权结构方面,IPO落地后马斯克仍手握公司超82%投票权,牢牢把控企业经营决策权;特斯拉持有1899万股SpaceX股份,按IPO价核算对应市值25.6亿美元。
集团业务深度联动:SpaceX与特斯拉、xAI资金业务往来密切
申报文件同步披露集团内部产业链合作细节:旗下人工智能子公司xAI在2026年4月采购价值2.69亿美元特斯拉Megapack储能设备;2025年度,特斯拉已向xAI完成4.3亿美元巨型储能电池供货。今年2月,马斯克完成SpaceX与xAI合并重组,合并后企业前置估值1.25万亿美元。
招股书写明,SpaceX长期和特斯拉进行商业签约、技术授权、运维服务,建立常态化协作,双方多年共享研发资源与技术人员。
近来,市场持续传出马斯克未来推动SpaceX与特斯拉整体合并的传闻,特斯拉内部员工也证实该整合方案为企业内部常态化讨论议题。
员工配售+行业同期IPO热潮,航天AI板块迎来上市窗口
SpaceX在修订版招股书中披露,本次IPO预留最高5%股份,通过定向购股计划面向部分在职员工及指定人员开放认购,用于完善员工激励体系。
放眼全球科技资本市场,SpaceX上市恰逢AI企业扎堆IPO窗口期:AI独角兽Anthropic已于本周一向SEC秘密递交上市招股书,OpenAI也计划在未来数周内提交保密IPO申请,科技巨头集中登陆二级市场成为2026年美股标志性趋势。
市场分析人士表示,SpaceX超万亿美元估值、数百亿美元级别的巨型IPO,将重塑全球航天产业估值逻辑,带动商业火箭发射、卫星组网、深空探索全产业链投融资热度;叠加AI企业密集上市浪潮,2026年美股科技板块有望迎来新一轮资本扩容周期。
校对:盘达
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