AI时代，中国10大AI基建巨头：谁将成为下一个万亿科技龙头？

发布者：沙流水随 2026-7-3 10:04

如果把未来5-10年的AI竞争比作一场“修高速公路”，那么AI大模型只是跑在路上的汽车，真正决定速度的是AI基础设施（AI Infrastructure）。

中国AI基建主要包括：算力芯片→服务器→光模块→PCB→交换机→液冷→IDC数据中心→电力→存储→网络十大环节。

中国10大AI基建公司（综合竞争力）

1. 华为（算力平台）

定位： 国产AI基础设施核心。

优势：

昇腾AI芯片鲲鹏服务器AI集群算力网络

未来有望成为国产AI底座。

2. 工业富联（AI服务器龙头）

定位： 全球AI服务器制造龙头。

优势：

AI GPU服务器AI整机柜（Rack）集成高速交换机全球领先智能制造能力

随着全球云计算厂商持续扩建AI数据中心，工业富联已成为全球AI基础设施建设的重要参与者，也是AI资本开支增长的核心受益企业之一。

3. 中际旭创（光模块龙头）

优势：

全球领先800G/1.6T光模块AI数据中心最大受益者之一海外客户占比高

AI时代，高速光互联需求持续增长。

4. 新易盛

优势：

AI高速光模块海外云厂商供应链产品升级速度快

随着GPU集群扩大，需求持续提升。

5. 浪潮信息

优势：

AI服务器龙头GPU服务器液冷服务器

直接受益于国内算力建设。

6. 深南电路

优势：

PCB封装基板通信设备

覆盖AI服务器、交换机、通信网络等多个环节。

7. 沪电股份

优势：

AI服务器PCB高多层板高速PCB

AI服务器价值量持续提升。

8. 中科曙光

优势：

超算AI服务器液冷算力中心建设

国家级算力基础设施的重要参与者。

9. 宝信软件

优势：

IDC数据中心云计算智算中心运营

受益于全国智算中心建设。

10. 中国移动

优势：

全国算力网络智算中心数据中心云服务

运营商正成为AI算力的重要提供者。

AI基建产业链

AI芯片   │服务器   │交换机   │光模块   │PCB   │液冷散热   │存储   │数据中心（IDC）   │电力+算力网络   │大模型

谁最有机会成长为万亿级企业？

按长期成长潜力（个人观点）：

华为（国产AI底座）工业富联（AI服务器+整机柜）中际旭创（高速光互联）新易盛（光模块）浪潮信息（AI服务器）深南电路（高端PCB）沪电股份（高速PCB）中科曙光（算力中心）宝信软件（IDC）中国移动（算力网络）

核心逻辑： AI时代，算力基础设施的重要性正在接近过去几十年电力、铁路和高速公路等基础设施。未来几年，AI资本开支有望继续增长，最先受益的往往是算力芯片、AI服务器、光模块、PCB、交换机、液冷、IDC、算力网络等基础设施环节。其中，华为负责国产AI底座，工业富联负责AI服务器制造，中际旭创和新易盛负责高速光互联，共同构成中国AI基建最核心的第一梯队。

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