岸田在美说中国是世界最大挑战，背后是日本汽车要完蛋了

#精品长文创作季#​

一 日本想吃战争红利想疯了

世界上最希望老鹰和兔子干架的，就是小本子。

1945年-1950年二战结束后，日本其实发展不好，经济低迷，失业率居高不下。

留在东北的日本人，甚至不愿意回去日本。

麦克阿瑟把日本的军工厂机器都拆了，或者封存。

日本重工业一蹶不振，没有订单，没有市场。

作为战败国，日本只能是这个下场。

无能的民国政府，被侵略14年，损失3000万军民，连一分钱战争赔款都没拿到。

日本通过甲午战争和八国联军入侵中国，曾拿到3.5亿两白银收益（含朝鲜半岛和台湾诸岛殖民地收益），等于日本1894年六年财政收入，获得工业化第一桶金。

【见本砖2月写的长文《日本崛起靠甲午横财，气运到头将止于电动车革命》，分析了日本工业化崛起过程和秘密。】

本来二战后日本失去殖民红利，工业受到重创，要沉沦了。

然而，1950年10月爆发的朝鲜战争，让日本绝处逢生。

朝战打了三年，日本大发战争财，被麦克阿瑟关停的三菱等军工厂又开始恢复生产。

钢铁工业、军工用品、汽车、造船、农业、纺织品、运输业得到大量订单，很快从战后低迷经济中恢复过来。

在日本轮休的上百万美军、联合国军，刺激日本服务业，得到大量外汇。

……

日本吃战争好处太多，不一一列举了。

冷战时期，日本在西方阵营吃尽市场红利和技术转移红利，混成发达国家。

1991-2023年，日本已经失去三十年。

2020-2024年4月，日元兑美元从107贬值到今天153，贬值了43%。

更可怕的是，日本是资源贫乏国家，长期依赖贸易顺差进口石油、天然气、铁矿石和各种原材料、消费品，这三年变成贸易逆差国，货币贬值43%还逆差。

日本这三年GDP增长依旧低迷，可通胀却抬头。

日本美元名义GDP连续跌

日本核心CPI不断上涨

2023年日本GDP排第四，被德国超过。

日本人均GDP3.39万美元，只比韩国高800美元。而日本1995年人均GDP是4万多美元，那时的1美元比现在1美元购买力强多了。

可三年后，日本还要被印度超过，排第五。

世界越和平，尤其东亚越和平，中国越发展好，日本就发展越差。

挨了一枪的安倍，生前就在捣鼓QUAD联盟，想借老鹰的力量压制兔子的发展。

岸田跑去美国在国会做的演讲，就是重复安倍线路，挑拨老美去对抗兔子，自己躲在后面渔翁得利。

包括忽悠菲菲打前锋。

死道友不死贫道。

小本子还在梦呓，鹰兔大战三百回合，打个十年八年，他们就能回到1950年那样吃战争红利，摆脱经济低迷。

让岸田害怕背后，除了中国GDP已经是4倍于日本，还有就是日本的命根子——汽车工业在电动汽车浪潮里，要被拍死。

二 汽车工业是日本最后命根子

汽车工业占日本20%的GDP，关系到500万人就业。

汽车以及汽车配件出口，占日本出口产品20%份额，金额达1500亿美元左右。日本一年货物出口不过7000多亿美元。

2023年，日本汽车出口五十多年世界第一被中国超过。

中国出口522万辆汽车，同比增长57%，金额1016亿美元。加上汽车配件（含电池），汽车用品出口总额达2000亿美元。

其中，新能源汽车出口177万辆，同比增长67%，均价2.36万美元。

日本很害怕，很紧张。

1995年《财富》杂志公布的世界500强，美国151家，日本149家，中国才3家。

2023年日本上榜500强企业数量为41家，同比2022年减少6家，排名世界第三。而中国有142家（含港台地区）。

日本在世界500强前十里，没有一家。

日本41家世界500强里，最多就是汽车工业企业。

丰田、本田、日产、铃木、马自达是整车企业，三菱也有汽车业务，斯巴鲁、雷克萨斯独立核算也进了世界五百强。

日本进入世界500强的汽车零部件企业有电装、爱信和普利司通，松下也有汽车零件业务。住友做挖掘机以及配件，日立也有零部件业务。

在世界汽车零部件企业100强里，日本占22家。

2023年丰田销量1123万辆，连续四年汽车销量世界第一，营业额近2800亿美元，净利润400亿美元，比中国所有国产汽车品牌利润总和还多。

头部的丰田、本田、日产、铃木、马自达、三菱、斯巴鲁、大发等日本汽车品牌，带动几百上千家汽车零部件企业运转，在日本本土以及海外销量2300万辆汽车，从事就业人员达500万人，间接影响日本2000万人生计。

芯片产业，日本已经失去高端制程业务，主要做成熟制程芯片以及提供半导体制造工艺设备和材料。 1990年日本占全球半导体行业产值50%，2023年只有10%左右，产值500亿美元。

日本全球汽车产业年产值达5000亿美元，是其半导体产业十倍。

汽车工业是日本的命根子。

如今电动汽车革命浪潮突如其来，日本蒙了，还没准备好。

三 剧变的汽车市场

虽然九十年代丰田就研发过电动汽车，2008年特斯拉刚做电动汽车时，松下是唯一电池合作伙伴。

可日本电动车产业起了大早，赶了晚集。

日本油车越成功，转型越困难，改革越困难。而日本人保守固执，也是有名的。

丰田章男一边喊着要转向新能源汽车，一边说电动汽车是落后的技术产品。

他的眼里，还是寄希望在氢动力汽车和轻混普锐斯上。

可市场不是这么回事。纯电、插电和增程汽车，消费者觉得真香。氢动力汽车，日本人自己玩吧，中美欧都不爱。

其实日本人自己也不爱氢动力汽车，日本年轻人也买特斯拉和比亚迪电动车。

比亚迪的最新广告“798，电比油便宜”。电车替代油车临界点到了。

中美欧汽车市场，在剧变。

不要以为丰田去年拿了第一，就不知道电动车革命威胁他们地位了。他们心里也着急。

中国新能源汽车渗透率，2024年3月达到41%。2023年，美国新能源汽车增长42%，新能源汽车渗透率9%。欧洲新能源汽车2023年销量增长30%，渗透率23%。

丰田是头部油车企业，肯定最后倒下。

二线油车企业，已经倒下了。

本砖反复说，五年后丰田变诺基亚。

中国是世界最大汽车市场，一年产销3000万辆，占世界三分之一，是欧美总和。

中国豪华车消费，也是世界第一。

中国消费者喜欢新事物。

所以中国的汽车市场变化，就是代表世界汽车市场变化，甚至走在世界前面。

中国汽车市场，油车近一两年已经大幅降价促销。2019年雷克萨斯在中国还加价2-3万元才能提车，2023年ES入门级别车都有5-6万元优惠。

2024年，宝马X3优惠12万广告都打出来了。

2024年3月，合资车在中国如做噩梦。

3月汽车销量，合资车集体完蛋了，仅有几个增长的也是去年跌太狠小反弹。

自主品牌全面飘红，出口继续火爆。

中国3月汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，同比分别增长4%和9.9%。汽车出口50.2万辆，同比增长37.9%。

一汽丰田，跌7.2%；

一汽大众，跌4.2%；

广汽丰田，跌31.9%；

广汽本田，跌28%；

东风本田，跌24.6%；

上汽通用，跌1.3%；

长安福特，跌1%；

特斯拉中国，跌18%；（零售数据）

北京奔驰，增22%；

东风日产，增长10%；（总量5.9万辆）

上汽大众，增11%；（总量9万辆）

悦达起亚，增95%；（总量1.9万辆）

长安马自达，增99.6%；（总量8千辆）

……

比亚迪，增长46%；

奇瑞，增长60.3%；

吉利，增长39%；

长安，增长5.7%；

长城，增长11%；

赛力斯，增长102%；

理想，增长39.2%；

极氪，增长95%；（总量1.3万辆）

零跑，增长136%；（总量1.5万辆）

其它新势力不一一列举了。

奇怪是埃安，同比下滑18%。

红旗一季度批发增60%，3月估计增20%。

……

3月中国新能源车市场零售同比增长28%，国产品牌占了80%份额。

3月份，中国乘用车新能源汽车渗透率41%。

国产汽车品牌市场占有率59.6%，同比增长7.4%，合资车份额少了7%。

日系B级车三强——雅阁8462辆、凯美瑞6842辆、天籁6149辆，都跌破一万。

B级车标杆，只有帕萨特19446辆和迈腾12252辆还算坚挺，但排名靠后了。

连豪华车市场都松动了，国产汽车品牌，在1月-3月24日豪华车销量前十占五个。

卖46.98万起步的问界9，大定6万辆了。

小米SU7上市24小时，订单超8万辆。

理想汽车2月均价33万，超过奥迪了。

长安阿维塔大定超4万辆。

有个23岁大学生，家里有钱，买了一辆109万的比亚迪仰望U8。

别人问他为什么买这车，不买BBA？

他说买这车不是人傻钱多，一是觉得新鲜，二是这车品质和性能，对得起这价。

原地掉头，就是酷。

不服？BBA你原地掉个头给我看。

每一代人有每一代人的观念。

BBA德系车好和日本车省油的思想钢印，对年轻人无效。

80后，如今很多40多岁了。90后，奔三。他们是购车主力，他们的消费观念决定中国汽车市场。

买菜车轩逸，最低价打出6万多的广告。本砖有个邻居，以前 13万买的轩逸。

合资车，还有利润吗？

靠合资车吃饭的东风汽车集团，2023年亏损40亿，而2022年还盈利103亿。

东风就靠日系两田，如今市场剧变，日系车一年就崩了。

王船夫说，合资车目前剩余40%市场份额，这不是他们终点。未来合资车品牌，在中国可能只有10%的份额。

合资车只有10%的份额？还要跌30%？

本田丰田已经顶不住了，日产、福特、通用比在华巅峰期跌去近三分之二。

日系车在华市场份额从25%到现在13%。

只有大众跌得不多，BBA守住了豪华车最后顽固油车阵地。但二线豪华车雷克萨斯、凯迪拉克、林肯、英菲尼迪等，已经跌出中国市场豪华车排名前十。

新能源汽车，在豪华车市场渗透率到了30%了。除了特斯拉，传统豪华车在新能源汽车赛道，真不能打。

前20里大众、通用还能看到，日系车一个都没有！

在国际市场，日系车在纯电领域，也没存在感。在美国和欧洲，日本纯电动车在大汽车品牌里销量垫底。主力车型bZ4X在美国一年销量不足一万。

松下汽车电池由十年前的世界第一，沦落到第四。嗯，同日本2023年GDP排第四一样。装车量只有宁德时代六分之一。

有人说，日本有固态电池新技术，立马降维打击中国锂电池产业。

本砖写过一篇文章谈固态电池技术的，目前固态电池方案，其实都是半固态电池。

不好意思，智己和埃安，要率先推出续航1000公里的半固态电池，配的国产量产半固态电池。

日本的商业量产半固态电池，在哪？

PPT里还是实验室里？

固态电池

中国汽车品牌，不仅在国内市场强势崛起，把合资车打得没脾气，也开始纷纷出海了。

2023年中国汽车出口522万辆，同比增长57%。

2024年1-3月，中国汽车出口132.4万辆，同比增长33.2%。

如果后面三个季度保持这个增速，2024年中国汽车出口将超过日本1985年685万辆的世界纪录！

欧盟出暗招，搞什么汽车出口反补贴调查、《新电池法案》，就是限制中国电动汽车，搞贸易保护。

2022年美国的《通胀削减法案》，限制中国汽车电池拿到补贴，特朗普时期对中国加征的汽车关税还没取消。

2023年，中国仅仅出口美国汽车7万辆，而韩国出口美国汽车达130万辆。

中国出口欧盟汽车不过70万辆左右，金额才200亿美元。而欧盟出口中国汽车约60万辆，金额350亿美元。

这还是中国去年汽车出口开挂，以前长期对欧盟汽车贸易是巨额逆差。

欧盟赚了这么多年便宜，中国才出口了一些便宜电动汽车，帮助你们搞环保减排，就坐不住了？

好吧，那我们去本地建厂。

比亚迪1月刚签约匈牙利建第一个欧洲工厂，墨西哥工厂也谈得差不多了。巴西工厂在建中，泰国工厂大量生产了。

奇瑞同意大利和西班牙谈过后，传出消息，将在西班牙建厂。

东南亚一直都是日系车后花园，长期占80-90%市场份额。刚结束泰国曼谷汽车展，中国汽车品牌占了40%份额订单。

比亚迪在新加坡拿了电动汽车销量第一，埃安刚宣布进军印尼市场。

除了在东南亚挖日系车墙角，比亚迪还杀进日本本土偷家。

日本是世界上最保守排外市场。

2023年1月进入日本市场，比亚迪在日本一年卖了1446辆。韩国现代只在日本卖了400辆汽车，特斯拉一年卖5000辆左右。

2024年4月，比亚迪在日本请长泽雅美做广告。比亚迪计划在日本开100家门店。

你说丰田怕不怕？

岸田文雄怕不怕？

马斯克直接说了，如果没有贸易保护，全世界其他国家电动汽车没法同中国竞争。

特斯拉中国工厂采用中国供应链，成本比美国工厂便宜25%以上。

丰田油车无敌，电车菜鸡。

不得已，丰田决定抱华为大腿，选购华为智能驾驶车机系统硬件，软件由魔门塔（苏州）有限公司开发。

日系车，不单是丰田车机系统烂，本田、日产、铃木、斯巴鲁、三菱等同样活在十年前。

日产顶级新跑车中控

互联网时代，人工智能AI时代，日本人忘记带作业本。

日本没有一款车机主控芯片同8155/8295对标，没有一款自动驾驶AI算力芯片同英伟达Thor对标。

这些东西中国都有，征程6、麒麟990A……

蔚来甚至开发自己的激光雷达主控芯片NX6031。

比亚迪IGBT自己开发，主控芯片、算力芯片外购。

十大互联网公司、十大AI公司，中美包圆了。

丰田打不过就加入，选择华为车机系统，不是偶然。

电动汽车核心是三电和网络技术，汽车的机械属性是次要的。

油车的核心是发动机+变速箱动力系统，机械属性唱主角。

汽车就是网络。

日本已经跟不上节奏了。

回头看岸田在美国的演讲，渲染“中国是世界最大挑战”，就是想挑拨鹰兔干架，自己猥琐发育。

想重复1950年“朝战”和冷战时代美好。

现实就是，核武时代大国“腚力”都超好，老鹰希望兔子同别人干架，兔子希望老鹰同别人干架。

都是修行千年的狐狸。

哪怕乌克兰战斗到最后一个人了，欧萌萌妹子还是不动，老鹰还是不动，钱都不想给了，始乱终弃没谁了。

世界已经是春秋时代，大鱼不吃大鱼，大鱼吃小鱼才是真的。

岸田白日做梦。

哪怕兔子烤了青蛙吃，老鹰动一下算我输。

除了动嘴。

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