全球瞩目,今年最大IPO来了,市值超4700亿!全球超99%手机都在用它的设计
周四(9月14日)美股盘中,软银旗下的Arm Holdings终于正式登陆纳斯达克,交易代码为“ARM”。
Arm开盘上涨10%,报56.10美元,盘中一度涨幅达到约30%。截至收盘,Arm股价上涨24.69%,报63.59美元。由于Arm股价的暴涨,公司的市值突破600亿美元,达到了652亿美元,约合4750亿人民币。
Arm的上市,是芯片业乃至于今年IPO市场的大事。Arm是今年全球规模最大的IPO,也是美国自2021年10月Rivian汽车IPO以来,该国市场的最大IPO。Arm的IPO还是整个科技业前几大最重磅IPO之一。
英特尔、苹果、英伟达都来投资
当地时间14日,Arm在美国纳斯达克全球精选市场上市交易。本次共计发行9550万股美国存托股票,每股51美元的最终定价处于发行价区间上限,公司估值约为540亿美元。IPO之后,Arm所属的日本软银集团仍保留该公司约90%的股份。
此外,Arm在IPO中留出了超过7亿美元的股票,供其大客户购买,包括英特尔、苹果、英伟达、三星电子和台积电等。此前有知情人士透露,Arm本次IPO获得了超过10倍的超额认购,由于需求过于强劲,公司不得不提前一天结束认购。
12日,全球最大的芯片制造商台积电表示,已经批准在芯片设计公司Arm的IPO中投资高达1亿美元资金。台积电为苹果、英伟达等公司生产芯片,这些芯片通常都是基于Arm架构。Arm与台积电等晶圆代工厂在知识产权(IP)方面有着密切的合作。
在上周Arm的路演视频中,包括英伟达创始人CEO黄仁勋以及联发科在内的高管都为Arm的IPO背书。
Arm和其他半导体公司的一个重要区别是Arm不生产自己的产品,它将其设计授权给其他公司来赚钱,然后这些公司自己制造并将这些处理器应用到自己的产品中。
在手机市场上,Arm堪称“赢家”,全球99%以上的手机处理器芯片都基于Arm架构设计;在云计算市场上,其优势也在近年里持续上升,基于Arm的处理器、DPU等芯片在2022年的市占率已经达到大约10.1%;在新晋的自动驾驶领域,Arm攻势猛烈,市占率已经达到40.8%。
以尚未形成绝对优势的云计算市场为例,Arm架构并不是所有芯片设计商仰赖的工具。美国英伟达所设计的图形处理器(GPU),在人工智能时代率先成为大模型训练的优选产品,今年可能交付55万块相关算力芯片,最新型号的H100芯片每块售价高达2.5万至3万美元。Arm或其他架构的其他类型处理器,在数据中心和云计算领域,还未能超越英伟达。
不过,Arm宣称,它的朋友圈有“包括全球最大科技巨头、芯片巨头在内的260多家公司”,这些朋友于历史上在全球生产了超过2500亿颗芯片。Arm在最新提交的IPO文件中透露,苹果公司已经与Arm签署了一项新的芯片技术协议,该协议将延续到2040年以后。
人们对手机的需求疲软,这已反映到Arm的收入中,显示出停滞不前。截至2023年3月31日的2021~2023完整财年,Arm年收入分别为20.27亿美元、27.03亿美元和26.79亿美元;净利润分别为3.88亿美元、5.49亿美元、5.24亿美元。截至6月30日的最新一个财季,ARM总营收为6.75亿美元,低于去年同期的6.92亿美元;净利润为1.05亿美元,低于去年同期的2.25亿美元。
软银的翻身仗
有分析认为,600亿美元的市值对Arm来说存在巨大的溢价。以目前的市值计算,Arm的TTM市盈率超过了160倍,甚至要比近期正盛的英伟达还高出不少(109倍)。
Arm的成功上市和首日大涨,对其持有者软银和孙正义来说,是一场急需的胜利。
总部位于英国剑桥的Arm曾于1998在英国伦敦证券交易所上市。2016年,日本软银集团以大约320亿美元的价格将Arm购并令其退市。受投资亏损拖累,软银集团近年财务状况恶化。2020年,软银宣布计划以400亿美元价格将Arm出售给芯片行业巨头英伟达,不过这笔交易遭到多国反垄断机构干预,最终在2022年2月宣告失败。软银集团董事长孙正义之后宣布,启动备用计划,也就是寻求重新将Arm上市。
根据软银集团近日公布的2024财年第一财季(2023年4-6月)的财务业绩,该季度的净销售额为1.56万亿日元,约合789.36亿元人民币,同比下降0.9%;归属于母公司所有者的净亏损为4776.2亿日元,约合241.68亿元人民币。相比之下,上年同期的净亏损为3.2万亿日元,约合1619.2亿元人民币。报告还显示,软银在该季度的投资损失为6990亿日元,约合353.69亿元人民币。而去年同期的损失为28344亿日元,约合1434.21亿元人民币。
2022年11月,软银集团再次举行了财报发布会。在这场会上,孙正义进行了一场权力交接,但更重要的是,为Arm的即将上市摇旗呐喊。“Arm是我精力的源泉、快乐的源泉、兴奋的源泉。”孙正义说。
软银集团事业广泛,相关管理工作必然十分耗费心力。从这场会议之后,日常管理工作便移交给了首席财务官后藤芳光等几位高管,而孙正义自己则要全身心地扑向Arm的IPO。
孙正义称,当前能对改善软银业绩做出的“最好贡献”便是思考Arm的未来该如何发展。“今后数年,我将致力于Arm的爆炸性增长。”
在招股书中,Arm提及47次“计算(computing)”和45次“人工智能(AI)”,开始了对下一代芯片科技的逐浪。
编辑|卢祥勇 易启江
校对|汤亚文
每日经济新闻综合自央视财经、上海证券报、21世纪经济报道
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