全球50强榜单出炉！中石油、中石化、先正达、万华等企业上榜

近日，C&EN（《化学与工程新闻》）发布最新全球化工企业50强排行榜(Top50 Chemical Firms)，对全球范围内主要化工企业进行了排名。周小刊特对榜单进行了梳理，以飨读者。据报道，2024年（排名依据年份），上榜的50家公司化学品销售额总计1.014万亿美元，较前一年下降0.07%。全球最大的50家化工企业连续两年总销售额几乎持平。不过，考虑到2023年这些公司的销售额集体下滑10.7%，这种“零增长”或许可视为行业企稳的积极信号。

另一个积极迹象是盈利情况。2024年，全球50强中37家披露化工业务盈利的公司合计利润达568亿美元，较2023年增长8.1%。而在去年的调查中，这些公司的利润暴跌了44.1%。

从企业对未来的投资（研发和资本支出预算）来看，化工行业高管对前景的信心正在增强。报告资本支出数据的公司中，包括维护和新项目支出在内的资本支出增长3.5%，至730亿美元；研发预算增长3.0%，至123亿美元。

发展喜忧参半

石化行业：2024年盈利喜忧参半，但整体有所改善。利安德巴塞尔和陶氏等大型供应商化工业务收入下降，但埃克森美孚、英力士（Ineos）、Sabic、布拉斯科姆（Braskem）和北欧化工（Borealis）等公司实现增长。

特种化学品：市场可能回暖。尽管阿科玛（Arkema）利润下滑，但赢创工业（Evonik Industries）和帝斯曼-芬美意（DSM-Firmenich）从2023年的亏损转为2024年盈利。旭化成（Asahi Kasei）利润增长超100%，其他日本上榜企业（如三菱化学、三井化学等）盈利均有改善。

中国企业：中石化、荣盛石化、恒力等销售额持平，万华化学、中石油、新凤鸣小幅增长，桐昆集团以超20%的增速成为例外。

巴斯夫位列第一

1巴斯夫（BASF）

2024年化学品销售额：706亿美元

巴斯夫已连续六年位居全球最大化工企业之列。去年9月，刚接任首席执行官的马库斯・卡米特推出了一项战略，这家德国公司可能会剥离其农用化学品、电池材料、涂料和排放催化剂业务。这些业务的年销售额合计约280亿美元。巴斯夫计划分拆其农用化学品业务，并正在评估其他部门的选择。它将保留化学品、功能材料、工业解决方案、营养和个人护理等业务。

2中国石化（SINOPEC）

2024年化学品销售额：581亿美元

中石化与沙特阿美（Saudi Aramco）计划建设一座石化综合体，年产能包括180万吨乙烯和150万吨芳烃，作为众多衍生物的原材料。2024年12月，其旗下镇海炼化的一个耗资46亿美元的综合体实现机械竣工，该综合体主要包括一座炼油厂和一套丙烷脱氢装置。同样在去年，该公司在天津启动了一套年产120万吨的乙烯裂解装置及下游衍生物综合体，耗资超过20亿美元。

3陶氏公司（Dow）

2024年化学品销售额：430亿美元

正如陶氏公司首席执行官吉姆・菲特林所描述的，化工行业正处于“长期低迷”的下行周期，可能会持续到本十年末，这迫使该公司缩减规模。2024年10月，陶氏启动了对其在欧洲苦苦挣扎的聚氨酯原材料工厂的评估，最终可能会出售这些资产。该公司还将关闭位于德国伯伦的乙烯裂解装置、德国斯科彭奥的氯碱和乙烯基资产，以及威尔士巴里的硅氧烷工厂。

4中国石油（PetroChina）

2024年化学品销售额：428亿美元

尽管市场环境艰难，但中国石油的化工业务持续改善，去年销售额和利润均有所增长。

5埃克森美孚（ExxonMobil）

2024年化学品销售额：411亿美元

在北美石化行业长期低迷的背景下，投资活动已然降温。但埃克森美孚可能正在逆势而行。该公司最近为其在得克萨斯州卡尔霍恩县的一个86亿美元的乙烯裂解综合体申请了地方税收减免。在另一项重大举措中，埃克森美孚于去年12月宣布，将投资2亿美元，基于其热解技术，在得克萨斯州贝敦和博蒙特的工厂建设塑料回收设施。该公司于2022年在贝敦启动了第一座此类设施。这些投资将使其塑料废弃物回收总产能在2026年工厂投产后达到每年23万吨。

6沙特基础工业公司（SABIC）

2024年化学品销售额：373亿美元

欧洲石化行业正面临多年来最严重的低迷，而且在本十年末之前看不到好转的迹象。据知情人士透露的公开报道，沙特基础工业公司已聘请投资银行家，探索出售其欧洲石化业务的可能性。

7LG化学（LG Chem）

2024年化学品销售额：359亿美元

在2024年销售额下降11.5%之后，LG化学正在收紧扩张计划。

8利安德巴塞尔工业公司（Lyondell Basell Industries）

2024年化学品销售额：322亿美元

今年3月，该公司与其合作伙伴科思创（Covestro）宣布，将关闭位于荷兰马斯弗拉克特的环氧丙烷-苯乙烯工厂。利安德巴塞尔正在低成本地区扩张。它计划在得克萨斯州钱纳尔维尤建设一套易位装置，将乙烯转化为丙烯。

9英力士（Ineos）

2024年化学品销售额：312亿美元

该公司6月表示，将关闭德国的一座苯酚工厂，并因廉价的海外进口产品，关闭了俄亥俄州的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物工厂。环保限制迫使该公司旗下的苯领（Styrolution）子公司关闭了其位于加拿大安大略省萨尼亚的苯乙烯工厂。

10林德（Linde）

2024年化学品销售额：307亿美元

林德正全力推动增长，斥资104亿美元一管道项目建设。其中，在阿尔伯塔省投资20亿美元建设一套自热重整装置，是该公司有史以来最大的投资项目。

11台塑（Formosa Plastics）

2024年化学品销售额：303亿美元

2024年台塑旗下的三家子公司——台塑石化、台塑和台湾化学纤维——2024年的营业利润均出现小幅亏损。其聚酯子公司南亚塑料则实现了微薄利润。

12液化空气（Air Liquide）

2024年化学品销售额：288亿美元

13先正达集团（Syngenta Group）

2024年化学品销售额：269亿美元

14荣盛石化（Rongsheng Petrochemical）

2024年化学品销售额：264亿美元

15万华化学集团（Wanhua Chemical Group）

2024年化学品销售额：253亿美元

万华化学位列第15位，较去年上升1位。

16信实工业（Reliance Industries）

2024年化学品销售额：250亿美元

17三菱化学集团（Mitsubishi Chemical Group）

2024年化学品销售额：248亿美元

2023年，该公司放弃了分拆石化业务的计划，转而选择在内部改善该业务。三菱将把出售所得用于特种化学品业务，这一直是该公司的亮点。此外，三菱取消了在美国建设甲基丙烯酸甲酯工厂的计划。

18恒力石化（Hengli Petrochemical）

2024年化学品销售额：213亿美元

去年，该公司完成了一个耗资30亿美元的项目，建设了多座工厂，包括年产160万吨的双酚A、聚碳酸酯、丙二醇、乙醇胺、乙烯胺、乙酸等化学品的装置。恒力还在推进聚丁二酸丁二醇酯和锂离子电池隔膜的扩建项目。

19信越化学（Shin-Etsu Chemical）

2024年化学品销售额：169亿美元

20赢创工业（Evonik Industries）

2024年化学品销售额：164亿美元

21印尼因多拉玛集团（Indorama Ventures）

2024年化学品销售额：155亿美元

为了区别于竞争对手，因多拉玛近年来专注于可持续发展。例如，它正与印度当地一家百事可乐bottler合作建设两座PET回收工厂。

22科思创（Covestro）

2024年化学品销售额：153亿美元

23江苏东方盛虹（Jiangsu Eastern Shenghong）

2024年化学品销售额：153亿美元

24乐天化学（Lotte Chemical）

2024年化学品销售额：150亿美元

25东丽工业（Toray Industries）

2024年化学品销售额：149亿美元

作为日本主要的合成纤维生产商，东丽工业正通过涉足其他企业未探索的业务领域，来应对激烈的外国竞争。它正与泰国国家石油集团全球化学公司（PTT Global Chemical）合作，扩大生物基己二酸的生产规模。

26布拉斯科（Braskem）

2024年化学品销售额：144亿美元

27住友化学（Sumitomo Chemical）

2024年化学品销售额：139亿美元

28雅苒国际（Yara）

2024年化学品销售额：139亿美元

29帝斯曼-芬美意（DSM-Firmenich）

2024年化学品销售额：138亿美元

作为2023年帝斯曼（DSM）与芬美意（Firmenich）合并的产物，帝斯曼-芬美意目前正在剥离其非核心业务。

30桐昆控股集团（Tongkun Holding Group）

2024年化学品销售额：137亿美元

由于销售额惊人地增长了23%，桐昆控股集团在全球50强中的排名从一年前的第37位飙升。

31杜邦（DuPont）

2024年化学品销售额：124亿美元

32雪佛龙菲利普斯化工（Chevron Phillips Chemical）

2024年化学品销售额：121亿美元

33空气产品公司（Air Products and Chemicals）

2024年化学品销售额：121亿美元

34三井化学（Mitsui Chemicals）

2024年化学品销售额：119亿美元

35恒逸石化（Hengyi Petrochemical）

2024年化学品销售额：118亿美元

36西布尔（Sibur）

2024年化学品销售额：112亿美元

这是这家俄罗斯石化巨头首次进入全球50强榜单。

37美盛公司（Mosaic）

2024年化学品销售额：111亿美元

美盛公司主要生产磷酸盐和钾肥，目前正在剥离非核心资产。

38拜耳（Bayer）

2024年化学品销售额：111亿美元

39阿科玛（Arkema）

2024年化学品销售额：103亿美元

40塞拉尼斯（Celanese）

2024年化学品销售额：103亿美元

41壳牌（Shell）

2024年化学品销售额：96亿美元

42努特里安（Nutrien）

2024年化学品销售额：96亿美元

努特里安首席执行官肯・塞茨（KenSeitz）认为，投资低碳氨并不值得。这家美国公司去年取消了其在路易斯安那州盖斯马综合体的碳捕获与封存项目，导致收益计提1.95亿美元的费用。

43伊士曼化学（Eastman Chemical）

2024年化学品销售额：94亿美元

44新凤鸣集团（Xinfengming Group）

2024年化学品销售额：93亿美元

45瑞翁控股（Resonac Holdings）

2024年化学品销售额：92亿美元

46旭化成（Asahi Kasei）

2024年化学品销售额：90亿美元

旭化成继续投资能源转型技术。这家日本公司正在日本川崎建设碱性水电解槽电池框架和膜的生产工厂。这两家工厂的年产能均为2吉瓦。总成本约为2.4亿美元，其中三分之一将由日本政府支付。

47北欧化工（Borealis）

2024年化学品销售额：85亿美元

得益于2024年销售额增长超过10%，这家总部位于奥地利的石化生产商在去年落榜后重返全球50强。

48西湖化学（Westlake）

2024年化学品销售额：83亿美元

西湖化学在缺席一年后重返榜单。

49PTT全球化工（PTT Global Chemical）

2024年化学品销售额：81亿美元

这家泰国石化生产商在去年落榜后重返全球50强。在生物基化学品领域，PTT与嘉吉（Cargill）的聚乳酸合资企业NatureWorks预计将于2026年在泰国启动一座工厂。PTT还在扩大其生物炼油业务。

50沙索（Sasol）

2024年化学品销售额：80亿美元